关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

该公告的主要内容如下：

保荐机构： 中国国际金融股份有限公司

发行人： 中航上大高温合金材料股份有限公司（上大股份）

主要业务： 专注于高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等领域高端装备的生产制造。

核心技术： 循环再生利用技术、高纯净化熔炼技术、组织均匀性控制技术、难变形合金轧制冷拔技术

主要财务数据：

• 2023年营业收入20.35亿元，净利润1.50亿元

• 2022年营业收入12.86亿元，净利润1.07亿元

• 2021年营业收入9.12亿元，净利润0.69亿元

主要风险：

• 核心技术泄密风险

• 技术和国外差距拉大的风险

• 毛利率波动的风险

• 应收账款回收的风险

• 存货余额较大及跌价的风险

• 偿债风险

• 固定资产折旧金额较大的风险

• 客户集中度高的风险

• 税收优惠政策及政府补助风险

• 控股股东、实际控制人持股比例较低的风险

• 内控体系建设及内控制度执行风险

• 军品业务资质无法续期的风险

• 社会保险费、住房公积金缴纳事项的合规风险

• 知识产权保护的风险

• 质量安全的风险

发行情况：

• 发行股数：9,296.6667万股，占发行后总股本的25%

• 发行价格：6.88元/股

• 发行市盈率：20.02倍

• 发行方式：向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

募集资金用途：

• 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目

• 补充流动资金

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上大股份:中国国际金融股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书