AERO100连载 | ​Spirit 势必锐

航空产业网 2019-12-02

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Spirit AeroSystems International Holdings,Inc.(简称"Spirit",中文“势必锐”)是世界上最大的一级航空结构件制造商,主要设计和制造民用和军用飞机结构件。其中,民机结构件包括机身、发动机短舱(包括反推力装置)、吊挂、机翼结构件和控制翼面。

 

Spirit AeroSystems总部位于美国堪萨斯州威奇托市(Wichita,一座市区人口38万的小城),并在俄克拉荷马州、北卡罗莱纳、苏格兰、马来西亚、法国设有分部。全球拥有1.7万多名员工,其中大约有1.5万名员工分布在位于美国的四个工厂,约1000人在英国工厂,900人在马来西亚工厂。法国圣纳泽尔工厂规模较小,约有100人。

势必锐厂址分布,来自势必锐官网 

Spirit曾是波音的一部分,生产波音飞机的重要大部段,包括737的整个机身、以及几乎所有波音飞机的机头(波音称为“41段”)。Spirit还生产空客A350的中机身部分(业内称“15段”)和前翼梁。此外,Spirit也提供MRO服务。

 

2018财年,Spirit总营收72.22亿美元,净利润6.17亿美元。在2018年,公司创造了新的交付记录,共交付1734架份,相比2017年增长了5%。其中,上年度波音737 MAX交付301架,相比2017年的70架有了较大提升。

来自Spirit发布的2018年数据

 

根据Spirit最新发布的财报显示,其2019年第3季度总营收19亿美元,同比增长6%;2019年前3个季度总营收59.04亿美元,同比增长10%。

 

其主要竞争对手有Stelia, Triumph, PAG, GKN, Leonardo和日本三大重工等。航空结构件是航空产业网团队的专业优势领域,后续也将为大家详细介绍这些一级供应商。

另外,势必锐的结构件业务与OEM本身的零件业务也存在竞争关系。

历史

 

Spirit AeroSystems主体的前身是波音威奇托工厂。

批产中的B-29(Wichita Kansas,1944,互联网资源)

 

其在美国的历史可以追溯到1927年,当时航空先驱Lloyd Stearman把下属工厂Stearman Aircraft公司从加利福尼亚搬到了堪萨斯州的威奇托。两年后,波音公司(当时被称为联合飞机和运输公司,United Aircraft and Transport Corporation)收购了Stearman Aircraft公司。波音威奇托厂堪称传奇工厂,在历史上生产过一系列知名轰炸机,包括B-29轰炸机、B-47轰炸机和B-52轰炸机。美国本土另一部分的源头来自1996年,波音公司收购了罗克韦尔国际公司(Rockwell International)在俄克拉荷马州的业务,该公司曾为737、国际空间站以及猎迷MRA4等机型生产零部件(可参考往期文章:世界航空航天企业沿革全景图 )。

Spirit历史图片 来自spirit官网

2003至2004年,波音公司在争夺飞机订单方面与空客公司展开了激烈的竞争。时至2005年,公司管理层认为,波音应该把更多的资源集中投入到市场销售、飞机研发和总装等高价值环节才能在竞争中获胜。而787式的全球分包研发制造的模式,既能实现轻资产又能绑定客户,将是未来航空制造的主流。

在这个背景下,2005年6月,包括威奇托工厂和俄克拉荷马州工厂在内的资产被波音以12亿美元出售给了加拿大基金公司Onex Corp。在阵痛中,新公司诞生了,起名为Spirit AeroSystems。公司成立后降薪10%,并在威奇托裁员15%。

图片来自美国证监会(sec.report) 

2006年11月20日,在Onex Corp的运作下,Spirit在纽交所上市。首日股票增幅为13%,市值达38亿美元,是一年半以前波音出售价格的三倍多。

Spirit诞生的2005年,也是航空制造需求不断提高,生产速率持续上升的年代。公司也迎来了大规模扩张和发展期,战略性地收购了一些领先的航空企业,在全球范围内扩展其制造和工程业务。2006年,Spirit收购了BAE公司的航空结构件业务部门,包括其在英国普雷斯特威克的业务。该业务目前属于Spirit AeroSystems(欧洲)有限公司。Spirit(欧洲)是空客最大的结构件供应商之一,也是主要机翼结构件的重要供应商。

势必锐生产的A350中机身,图片来自flickr.com

因此,在欧洲Spirit的历史要追溯到20世纪30年代。1935年,航空先驱大卫·麦金太尔(David McIntyre)在苏格兰艾尔郡的村庄建立了苏格兰航空有限公司,作为二战期间主要的飞机制造商。20世纪70年代,位于普雷斯特威克的苏格兰航空有限公司(Scottish Aviation Ltd)更名为BAE系统航空结构件公司(BAE SYSTEMS Aerostructures),后被Spirit收购。

Spirit开始了由特定客户供应商到拥有多个客户的独立全球性供应商的转变。

Spirit 法国Saint-Nazaire工厂

 

另外,Spirit分别于2007、2009、2010年在马来西亚、法国、北卡罗来纳州设立了工厂。刚刚过去的2019年10月31日,Spirit宣布收购庞巴迪在贝尔法斯特、卡萨布兰卡航空结构件业务和在达拉斯的MRO业务,业务还在扩张中。

产业分类

制造商>机体结构件制造

产品与服务

Spirit 产品领域相对集中,主要覆盖3个细分市场:机身(55%)、推进系统(24%)和机翼(21%)。Spirit最大的客户是波音公司,在三项业务中均占有很大比重;其第二大客户是空中客车公司,在机翼业务中占有较大的比重。

来自Spirit发布的2018年数据

一、机身

•机头、中机身和尾段;

•其他机身结构件,包括地板梁等;

•相关备件和维修、修理和大修(MRO)服务。

仅机身业务2018年创造的营收约为40亿美元。

经典项目:737机身,来自Spirit官网

二、推进系统

•发动机短舱(包括反推装置);

•发动机吊挂;

•其他发动机相关结构件;

•相关备件和MRO服务。

推进系统2018年创造的营收为17.025亿美元。

 

三、机翼

•襟翼与缝翼—二次飞行控制翼面;

•机翼结构件—梁、翼肋、固定前缘、后缘和襟翼滑轨等; 

•相关备件和MRO服务。

机翼业务2018年创造的营收为15.13亿美元。

Spirit提供全球范围内的客户支持与服务:包括零组件、维修解决方案及相关工程服务。其专用工具等库存(主要是B737、B747、B767、B777等波音机型)可用于租赁和购买。

Spirit的维修支持设施遍布全球,拥有了具有先进复合材料维修技术的人才团队。Spirit提供金属和复合材料零件的MRO服务,可在客户现场或经认证维修站进行服务。MRO服务主要针对B737、B747、B767、B777、B787等波音项目。同时,Spirit还向航空公司销售PMA零件。

 

Spirit还提供包括机械加工、钣金以及化学处理等的解决方案。

 

Spirit的主要客户及合作项目举例

Spirit的营收高度依赖于波音和空客。两者中任意一家发生变动都会对公司产生重大的不利影响。2018年度,对波音和空客的销售额分别约占公司净收入的79%和16%,对波音的关系显然更加紧密。

此前已提到Spirit的最新财务数据,其2019年第3季度和前3个季度的总营收分别同比增长了6%、10%,暂时没有受到波音公司737MAX危机带来的影响。根据与波音公司的737MAX协议,Spirit继续以每月52架份的速度生产。


Spirit 2019年架份交付情况 来自Spirit发布的最新财报

然而,波音公司2019年前9个月仅交付了302架飞机,同比下降了47%!而波音在2018年共交付806架飞机,原计划2019年的交付目标是900架(具体参见波音空客冰火两重天 )。随着737MAX停飞的长期化,作为其主要供应商的势必锐也必然存在风险。

而且最近波音宣布将787飞机的生产速度降至每月12架,预计这将使Spirit公司遭受3300万美元的远期损失。

Spirit的其他重要客户还有:诺斯罗普·格鲁曼公司(NORTHROP GRUMMAN)、西科斯基公司(Sikorsky)、英国罗罗公司(Rolls-Royce)、日本三菱飞机公司(Mitsubishi Aircraft Corporation)和贝尔直升机(Bell Helicopter)。

 

Spirit参与的项目主要来自波音公司和空客公司,包括:

 

空客A220项目(原庞巴迪C系列)

自2009年以来,Spirit为A220飞机设计和制造发动机吊挂。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

 

空客A320项目

Spirit位于苏格兰普雷斯特威克的工厂为A320系列飞机制造位于机翼前缘与后缘零部件。该部件被运往空客在法国图卢兹、阿拉巴马州的莫比尔和中国天津等三处总装线。此外,由Spirit研发的新型扰流板将于2019年应用在A320neo上。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

 

空客A350项目

Spirit位于北卡罗莱纳州金斯顿的工厂负责A350中段壁板的制造,该部件随后会被运往法国的圣纳泽尔并装配到机身15段。Spirit也制造A350机翼的前梁和固定前缘。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

空客A380项目

Spirit位于苏格兰普雷斯特威克的工厂为世界上最大的客机A380制造机翼部件。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

 

波音737项目

制造的737整个机身是势必锐最重要的项目。2018年2月,Spirit庆祝了第10000架份波音737——机身、吊挂、机翼前缘、反推装置和发动机短舱的交付。50多年来,波音737一直在堪萨斯州的威奇托制造。产量为每月超过50架份。但今年的737MAX停飞问题已经影响到了Spirit的交付速率,现场周五已开始休息。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

波音747-8项目

Spirit负责波音747的前机身部分、短舱、支柱和机翼前缘的生产。该机型现主要用于货运。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

 

波音767项目

Spirit为波音767生产前机身结构件和其他部件。尽管波音已不生产767客机新机,但却凭借货机和KC-46加油机而维持了生产。767-300F获得了美国本土货运航空公司(包括UPS和联邦快递)的订单。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

 

波音777和777X项目

Spirit为波音777和777X提供前机身、短舱。

来自Spirit官网,标注部分为Spirit负责的飞机结构件

波音787项目

Spirit负责波音787的机头生产,用复合材料整体制造的机头独具特色。详情请见:( 视频 | 从预浸料到大部段-787机头的制造过程) 。机头是驾驶舱所在的位置,因此势必锐在787项目中也部分参与了驾驶舱设备集成工作,为后续类似工作积累了经验。

此外,Spirit还为日本三菱飞机支线客机Mitsubishi MRJ提供吊挂;为罗罗的BR725发动机提供短舱,并交付整套集成的动力装置系统。

Spirit为西科斯基生产整个CH-53K机身

除了为民航飞机提供结构件,Spirit也为军用飞机设计和制造结构件,参与了波音P-8反潜巡逻机(由737-800改装),C-40(由737-700改装)和KC-46空中加油机(以767为基础)的工作包,这些机型经民航飞机改装为军事用途。Spirit参与的其他军事项目还包括西科斯基CH-53K(包括机头设备集成)、贝尔直升机V-280倾斜旋翼机和最新型的B-21轰炸机的研发。

势必锐在中国


势必锐和航空工业有长期的合作关系,积极开发在华的供应链,有多个在华项目。

2005年3月时任成飞总经理的罗荣怀总与中航国际杨春生总在737前登机门的首件交付仪式上(成都商报王琮琦摄影)

737前登机门项目是我国对外工业合作的重要项目,最初由成飞通过沃特公司(Vought)向波音交付。2005年6月,波音与当时的中航一集团成飞在北京签订了波音737登机门、应急门(后转至PCC)及波音787方向舵合同,合同总额超过6亿美金。而737登机门项目因势必锐被出售,目前通过势必锐公司交付。

737机型48段项目,图片来自沈飞民机官网

2007年7月,沈飞民机公司与美国势必锐公司签订合同,制造完整的B737NG 48段,并于2008年11月完成首架交付,最高速率曾达到月产6架份,是国内主要的航空部段项目之一。2017年12月,与势必锐公司签订737MAX飞机48段生产合同,并与2018年6月29日完成首架交付。

2009年,势必锐曾入股成立晋江太古势必锐复合材料有限公司(Taikoo Spirit AeroSystems (Jinjiang) Composite Co., Ltd., 简称“太古势必锐”)提供反推力装置、飞行控制系统等的检测、维修和大修服务。太古势必锐是以香港飞机工程公司 (HAECO) 和 Spirit 为主要股东的合资公司。其它股东包括台湾中华航空公司 、厦门太古飞机工程公司、国泰航空公司和泉州出口加工区投资管理有限责任公司 (EPZ)。2018年势必锐将股份转让给了HAECO,公司也已更名。

图片来自西子联合官方网站

另外,据国家企业征信系统发布的最新数据显示,2019年10月22日,浙江西子航空工业有限公司正式更名为“浙江西子势必锐航空工业有限公司,企业类型相应变更为中外合资有限责任公司。目前公开信息显示,Spirit AeroSystems International Holdings,Inc. 所占股比18.84%。笔者在官方网站上已经看到企业名称的变化,但并未看到上述两家公司对此次合作进行公开报道。

结语

从波音分离出来的十几年时间,势必锐也在业内有了独特的声誉。首先,其以成本控制著称,对外采购航空结构件的价格要求较为苛刻。同时,由于势必锐在737等项目上的巨大份额,也使其在与波音的关系中也有较强势的地位。很多时候,对于客户提出的成本改进计划,核心一级供应商是有讨价还价的空间的。最后,势必锐虽然体量巨大、供应商众多,但还是把零件制造本身作为其自身核心竞争力之一,也是反映出其航空制造的DNA和务实的风格。

十几年前,出售势必锐后的几年中,787项目曾几次延期,当时就有很多声音说波音不该放弃拥有核心制造能力的势必锐。而波音陷入目前困境,不知经历过或目睹过这一切的航空产业人作何感想?

势必锐曾仅集中在北美的小城,但深度参与复合材料的A350中机身项目以及后续的一系列收购已经使其参与了几乎所有的主流民用航空机型。专注航空机体结构件能做到多大?势必锐用其72亿美元的体量和20%的份额给出了一个行业标杆。

细分行业做到第一,肯定有其独到之处。对势必锐,本篇仅先作为AERO100的系列文章发表,后续将有更深入的报道。


合作、咨询与产品演示请联系航空产业网客服。



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