国际航协：对全球原料供应情况和 SAF 生产潜力评估（展望2050）

在对全球原料供应情况和 SAF 生产潜力进行评估时，预计 2050 年可生产约 4 亿吨 SAF。

尽管这将是一项重大成就，但距离2050年的需求量仍缺少1亿吨可持续生物质燃料（SAF）。可持续生物质原料供应充足，但获取途径有限，这凸显了e-SAF的必要性。然而，实现2050年5亿吨需求量的主要障碍在于技术推广的速度。

执行摘要

到2050年，航空运输业将需要约5亿吨可持续航空燃料（SAF）才能实现二氧化碳净零排放。预计到2025年，全球SAF产量仅为200万吨。本研究的核心预测基于对全球原料供应情况、技术准备情况和区域适用性进行的评估，认为到2050年，全球SAF产量可能达到4亿吨。达到这一水平是一项艰巨的任务，需要大幅提升SAF产能。然而，这也显示出约1亿吨的显著缺口。弥补这一缺口是可能的，但需要确保更多可持续生物质原料的获取，并紧急加速推广新型SAF技术。

尽管由于人口增长和废弃物获取途径的增加，预计到2050年全球生物质原料潜力将达到12000公吨以上，但由于用途竞争，其中只有不到35%的原料可用于生物能源和生物燃料。考虑到其他行业的此类用途，约有15.8亿吨生物质可用于可持续饲料生产，足以支持2050年略高于3亿吨的生物可持续饲料。要充分释放生物质原料潜力，需要优先考虑那些几乎没有其他脱碳方案的行业，例如航空运输，并扩大其他可持续原料的规模，包括能源作物和覆盖作物，而这些作物未被纳入本预测范围。

预计生物源SAF将在未来SAF结构中占据很大份额，但需要通过电转液 (PtL) 技术生产大量的e-SAF来补充。这些途径既需要大规模扩张，也需要可靠的低成本可再生电力、氢气和碳捕集基础设施。预计到2050年，全球约有10亿吨生物源二氧化碳可以支持近2亿吨e-SAF的生产。生物源二氧化碳存在竞争，但如果非生物源点源二氧化碳被接受为合格输入，这一限制可能会有所缓解。然而，要达到这一e-SAF产量水平，需要将当前全球可再生能源产能翻一番。

到2050年实现5亿吨SAF产量的主要制约因素是技术推广速度，这限制了生物SAF和e-SAF的可行生产。大规模SAF部署需要加速技术全面就绪，并在所有地区扩大商业化设施的规模。除加氢酯和脂肪酸(HEFA)外，大多数SAF工艺路线尚未接近商业化，需要更早达到成熟状态，以便在2050年之前充分利用可用于SAF生产的原料数量。

要到2050年实现5亿吨SAF产量，需要SAF全价值链协调一致，包括制定强有力的政策框架以确保确定性、构建连贯一致的监管环境、开展产业合作、拓展全球原料渠道、投资基础设施以及有效部署技术。不同地区所发挥的作用将对最终结果产生重大影响，需要强有力的区域领导。虽然SAF生产需要全球共同贡献，但北美、巴西、印度、中华人民共和国（PR China）和欧洲部分地区等少数地区需要推动全球产量的大部分增长。

全球生物质原料供应情况

预计 2030 年潜在的不受约束的生物质原料供应量约为 10,000 公吨，到 2050 年将增至 12,000 公吨以上。然而，各个行业已经使用了总生物质资源的约 60%。

因此，预计可用于生物能源和生物燃料的资源将不到 35%，估计 2030 年为 3,400 公吨，2050 年为 4,200 公吨。将所有这些原料转化为可持续农业 (SAF) 将导致 2050 年的潜在理论最大值超过 800 公吨。然而，竞争行业、现有的立法承诺以及不同行业的脱碳目标使得这一数字不切实际。

考虑到生物能源和生物燃料行业的竞争需求，全球可用于生产SAF的潜在生物质原料将进一步减少至原有未受约束潜力的12%左右。这相当于到2030年约为12.3亿吨，到2050年约为15.8亿吨。如果充分利用，到2050年，这些生物质原料将可支持超过3亿吨的生物SAF生产。

虽然每个地区都可以生产用于 SAF 生产的生物质原料，但一些国家和地区成为热点。

美国、巴西、欧洲和印度可能占据主导地位，合计占全球总供应量的50%以上。预计美国将领先，到2030年将有超过2亿吨生物质可用于SAF生产，到2050年将达到约3亿吨，分别占全球总量的17%和19%。

预计中国大陆和东南亚国家联盟（ASEAN），特别是印度尼西亚和马来西亚，也将成为重要的原料热点。

到2050年，这些国家将为SAF生产提供约2.4亿吨生物质原料，约占全球总量的15%。这些国家拥有现有的生物燃料产业，具有利用生物质生产SAF的巨大潜力。

预计到2050年，中东和北非（MENA）以及撒哈拉以南非洲地区的原料供应总量将达到2.2亿吨，约占全球总量的14%。这些地区拥有丰富的资源，可以利用废弃物和残渣原料生产SAF，这些资源亟待开发利用。

全球 SAF 生产潜力

即使大力扩展 e-SAF 和许多生物-SAF 途径，这一核心预测表明，到 2050 年，全球 SAF 的生产潜力可能仅达到 4 亿吨以上，与脱碳所需的 5 亿吨相比存在显著缺口。

到2050年，生物SAF约占SAF总产量的57%。农林业残留物预计将成为生物SAF的主要原料，约占SAF总产量的四分之一。糖和淀粉作物估计占SAF总产量的9%，城市固体废物（MSW）略低，占7%。

预计到2050年，石油基HEFA将占SAF总量的15%以上，并且是唯一一条能够充分利用SAF可用石油基原料的途径，正如本分析所假设的那样。在五种技术途径中，预计到2050年，e-SAF将贡献SAF总量的最大份额，占比略高于40%。

2050 年区域 SAF 产量估计值及核心预测

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当考虑核心预测的区域性时，北美、北亚以及中美洲和南美洲的庞大规模和资源基础使得它们到 2050 年拥有最高的 SAF 生产潜力，总计估计为 2.3 亿吨 SAF。

欧洲、南亚、东亚及太平洋地区也将凭借其成熟的可持续农业基础设施和政策框架发挥关键作用，预计将贡献 1.32 亿吨。预计中亚和撒哈拉以南非洲地区的可持续农业市场不会像其他地区那样成熟，但预计仍将分别贡献至少 500 万吨和 700 万吨。

尽管到2050年实现约4亿吨的SAF产量将代表一个重要的全球SAF市场的成功形成，但这仍远低于航空公司实现净零排放所需的预计产量。因此，要弥合预测的SAF生产潜力与2050年5亿吨SAF需求之间的差距，需要应对几个关键挑战。

附件：

global-feedstock-assessment-for-saf-production-outlook-to-2050.pdf