发布 | 中国航空结构件市场与供应链专题研究报告

航空产业网 2024-02-23

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2024年2月23日,作为航空产业链细分领域系列研究的一部分,航空产业网发布首版《中国航空结构件市场与供应链专题研究报告》。

报告基于航空产业网“经度”系统,以市场与供应链为主线,包括航空结构件行业产品与技术分析、航空结构件行业市场分析、航空结构件行业核心供应商分析、航空结构件行业发展趋势与机遇分析等章节,全文约3万字,共72页。

飞机主要由机体结构件、动力装置、机载系统三大部分组成。其中,机体结构件价值约占飞机总价值的30%-35%。本报告研究对象主要为机体结构件,即广泛应用于飞机、航天器和其他航空器的关键零部件和结构组件。


机体结构件示意图 ©航空产业网

研究背景

近年来,随着以空客为代表的产业链龙头企业开始对航空结构件业务的重新整合(例如,空客2021年宣布重组航空结构件业务,2022年整合其航空结构件业务成立空客航空结构件空客大西洋),航空结构件市场在全球范围内重新引起重视;同时,频繁发生飞机结构的质量问题,引发着航空业对结构件供应链重要性的进一步审视。

研究范围

报告研究范围主要围绕航空结构件产品与技术、行业与市场、核心供应商、行业发展趋势与机遇四部分来展示当前航空结构件行业概貌。

报告首先概要性介绍了航空结构件的主要构成部分。结构件可大体分为机身、机翼和尾翼、舱门等主要结构部件。其结构的基本特点是外形与构造复杂、零件数目多,尺寸较大。

报告阐述了航空结构件的制造工艺和产品。航空结构件制造工艺及产品主要涉及机械加工、钣金加工、复合材料、装配四个方面。


典型机械加工零件 ©航空产业网

机械加工零件产品以飞机整体结构件为主,主要有壁板、整体梁类零件、整体框等零件;高速铣削是该类零件机械加工最主要的方法之一。

钣金零件按其结构特征分类有蒙皮、钣金框、壁板、板弯长桁、导管等,按材料品种分类可分为型材零件、板材零件和管材零件三大类,每类材料零件又可进一步细分(详见整体报告)。

复合材料在飞机上的应用经历了前缘–口盖–整流罩–扰流板–升降舵–方向舵–襟副翼–垂尾–平尾–机身和机翼等主承力结构应用的过程。复材结构件制造技术包括下料、铺贴、固化、无损检测等工艺。

部件及大部段装配是航空结构件制造的下游工序。它包括将各个零部件组装成完整的结构部件或大部段。

报告亮点

  • 对航空结构件行业市场的分析及推测

报告对航空结构件市场进行了细分。航空结构件作为飞机产业链的主要部分之一,按航空器类型可细分为民用干支线飞机、公务机、传统通航、新兴航空器等。从航空结构件所处的行业市场和飞机产业链环节两方面切入,航空产业网对未来新机市场进行了预测:


2021-2031年全球航空新机市场规模与未来预测(亿美元)©航空产业网

在此基础上,根据2023年不同航空器类型及主要机型产值(不包含军机市场),航空产业网估算得出,2023年全球民用航空结构件市场规模约为474亿美元。就航空结构件所处的产业链条看,其在飞机整机中价值占比较高,对飞行安全与飞机的性能有着至关重要的影响。报告通过统计不同航空器细分市场的产值规模,对其结构件市场规模进行了估算。


2023年飞机产值及航空结构件产值 ©航空产业网

  • 对中国航空结构件产业链企业的系统梳理 

据航空产业网统计,中国航空结构件企业约200余家。该统计以收录有一定规模的机体结构件加工制造商企业为主。作为航空产业网的特色,报告以产业链企业为核心,系统整理了机体结构件加工制造各个环节的典型企业,呈现了国内外航空结构件市场的基本格局。


中国航空结构件企业地域分布情况(5家及以上) ©航空产业网

从地理分布看,陕西省、四川省、辽宁省三地是机体结构件制造企业最多的地区,均有三十家及以上民用航空机体结构件制造企业。江苏省、上海市、江西省等紧跟其后。西飞、成飞、沈飞等三大产业集团为核心的产业链链主企业带动了当地产业集群快速发展,这也是陕西省、四川省、辽宁省位居前三的核心原因。


中国航空结构件企业所属产业类别占比 ©航空产业网

从企业所属产业类别来看,机械加工企业占比达到64%,复材结构件制造位列第二,占据20%。目前行业中机械加工企业多为来料加工且普遍存在单一客户依赖较为严重的情况。航空产业网认为,机体结构件制造企业绑定而不过度依赖核心客户,提高生产效率的同时,打通上下游供应链是市场盈利关键。

  • 对航空结构件发展趋势的分析

随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现和应用,航空结构件市场正迎来更为广阔的发展空间和前景。

虽然金属结构件还是现役单通道飞机的主流,航空结构的复材化已经是大势所趋,未来不仅壁板、长桁等部分,机翼翼肋、甚至起落架结构等也在逐步走向复材化。

近年来,热塑性复合材料的应用受到重视并逐渐成为新一代飞机结构的主流研发方向。如我国于2023年启动重点研发计划“大幅面纤维增强热塑性复合材料增材制造技术与装备”项目;国外方面,欧盟“多功能机身验证件”项目所交付的上下机身段以及航空结构件头部供应商均投入热塑性复材研发工作。


 空客大西洋生产的雷达罩 © 航空产业网 摄影

在增材制造领域,3D打印技术以及机器人增材制造系统成为新的研发热点。如空客采用3D打印发动机钛合金吊挂使整个结构的强度增加,减轻了重量。

智能化制造在航空结构件制造领域中发挥着越来越重要的作用。洛·马公司投资的先进人工智能钣金成形技术MACHINA LABS开发“无模钣金成型”技术)分析 | 人工智能将革新航空钣金制造,以及用于机身制造的自主认知机器人,都展示了机器人在提高生产效率、降低成本和保障质量方面的优势


AI钣金制造 ©MACHINA LABS

综上所述,航空结构件制造技术的发展趋势正朝着高效、智能、可持续和灵活的方向发展。航空结构件的发展与市场的现实需求和科学技术的进步密切相关。

航空产业网结合长期的数据积累、广泛的市场调研和行业专家的专业经验,特撰写了此份报告,希望能给致力于发展和进入航空结构件市场的企业和政府机构以启示和借鉴。

申请演示与采购报告

以上报告是航空产业网打造的“经度”系统(“航空产业市场与供应链信息系统”)的一部分,欢迎扫描下方二维码添加微信客服或点击阅读原文注册,联系我们进行产品演示。



查看完整报告:

中国航空结构件市场与供应链专题研究报告(2024年2月).pdf


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