发布 | 民用大飞机产业链供应商布局图

航空产业网 2023-04-24

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2023年4月24日,航空产业网隆重宣布,团队完成了2023版《民用大飞机产业链供应商布局图》与《民用大飞机产业链供应商动态报告》的编制工作。


内容概要《布局图》以航空产业网自主知识产权的航空产业数据库为基础,以民用大飞机主要制造商认证供应商为切入点,并结合民用大飞机主流机型的产业链相关数据和公开信息,共整理和收录了民用大飞机产业链供应商约300家。
本次发布在2022年版布局图的基础上,对民用大飞机产业链新增供应商、以及2022年版未涉及的有相关资质的服务类企业进行了补充收录。
《布局图》中企业包括主制造商、制造商(机体结构件、机载系统与设备、航空材料等)、研究所、航空维修企业、试验与测试、设备与工具企业、地面设备企业、分销商、服务商等10余个细分产业领域的相关企业。辐射覆盖广、产业纵深大,内在逻辑强,是《布局图》的特色与优势优势。


从企业的地理分布看,上海市、江苏省、北京市、陕西省位列前四名,天津市和四川省并列第五,均有25家及以上的民用大飞机产业链企业。

,体现了民用大飞机产业链发展与形成的三股牵引力:

  • 国际贸易牵引

改革开放以来,我国的民用大飞机产业链进入了快速发展期,从最早的“两头在外”的“三来加工”,到逐步将部分设计研发落地中国、成立在华总装线、合资制造企业,国际市场需求成为我国大飞机产业链的重要驱动力。通过数十年的转包生产和国际合作,我国大飞机产业链逐步融入全球产业链,成为国际化分工的一部分。

  • 顶层政策引导

2008年,中国商飞的成立。发展民用大飞机作为国家意志,如同给整个行业注入了强心剂。政府政策引导在我国产业经济中起到关键的作用,对产业发展有了显著的促进。中国商飞成立后,对我国民族企业的拉动作用显著。新的一批中国制造商与商飞一起成长,其中越来越多的民营供应商进入了大飞机产业链。

  • 产业经济发展

近五年以来,地方政府开始密集出台对航空航天产业相关政策,社会资本的投入加大,航空航天产业诞生了数十家上市公司。虽然近两年疫情有所影响,产业发展的大势没有改变。新加入产业链的供应商既有行业外龙头企业、民营企业转型升级、也有并购国外企业落地中国。


民用大飞机产业链企业(产业细分) ©航空产业网

从企业的产业细分类别看,制造类企业数量最多,其中,主制造商占比3%、制造商(包括机体结构件、机载系统与设备、航空材料等)占比64%;其次是分销商(占比9%)和服务商(占比8%);产业链周边企业包括设备与工具企业、试验与测试、航空维修企业分别占比5%、4%、3%。

整体来看,有相关资质的生产性服务类企业的数量仍较低,航空产业网认为,我国航空制造的产业链生态蕴藏巨大的发展机遇。


民用大飞机产业链企业(所有制) ©航空产业网

从企业的所有制类别看,国有企业和事业单位数量最多,合计占比36%;民营企业也占有较大比重,占比达到33%;外资企业占比23%、合资企业占比8%,合计占比31%。
根据公开数据与信息,从企业获得民用大飞机三大主制造商供应商资质的数量看布局图中取得全部ABC三大主制造商资质的企业占比仅为5%,具有两项资质的企业占比9%。航空产业网认为,这一方面说明了大飞机对我国产业链的拉动作用,也说明我国航空产业融入全球产业链供应链尚有空间

民用大飞机产业链供应商动态报告《民用大飞机产业链供应商动态报告》梳理了有公开数据信息证据的核心供应商变动情况。2022年初至今,航空产业网共新增收录和补录了民用大飞机产业链供应商139家。


从新增供应商的地理分布看,10个省份/直辖市民用大飞机产业链新增供应商数量达到5家及以上,新增供应商数量最多的省份/直辖市依次是上海、北京、江苏、广东、天津和四川,与《分布图》中供应商排名靠前的省份/直辖市基本一致。
而从新增供应商的所有制类别看,民用大飞机产业链新增供应商中民营企业占比显著加大,达到47%;其次是国有企业,占比27%;外资企业占比18%,合资企业占比6%。由此可见,民营企业代表着民用大飞机产业链的新生力量,正在不断发展壮大。
本报告共14页,7000余字。本年度为初版,将每年发布。

如何获取

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查看完整报告:

2022民用大飞机产业链供应商动态报告-航空产业网.pdf

民用大飞机产业链供应商布局图(2023版).jpg


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