发布 | 航空复合材料结构件市场专题研究与供应链分析

2023年6月5日，作为航空产业链细分领域系列研究的一部分，航空产业网发布了《航空复合材料结构件市场专题研究与供应链分析》。

报告背景
大范围应用碳纤维复合材料已成为航空结构件研发投入的主要方向。某种意义上说，未来机型将以复合材料作为主要结构已经逐步成为共识。某些头部制造企业给出指南是下一代单通道民用飞机的复材结构占比将达到60%并主要采用热塑性复材制造。

另一方面，复合材料为主要结构的飞机以新一代宽体客机等机型为代表，在整个民用航空机队的占比尚较低（5%），目前其速率尚未恢复到疫情前的水平。民用航空制造部分企业将面临一个结构件局部产能富裕期。

本报告按照时间轴将复合材料相关主要市场机会进行梳理， 并对技术发展趋势、我国复材结构件供应链情况做出分析和研判，全文约2万字。

报告亮点
1. 复材结构件市场空间分析
航空制造被普遍认为是技术驱动的。但民用航空制造中效率、成本与安全乃至资产价值等常大于对技术先进性的考量，不能低估需求场景中商业因素的影响。

复合材料结构件市场的一个常见的误区是，复合材料将迅速替代现有金属结构。事实上，目前在产的单通道机型的主要结构件仍然以金属为主，而主制造商对应用复合材料对成熟机型进行改进态度的非常慎重。

为了理解存量机型市场的可能性，本报告特别对主制造商更改金属成为复材结构件的利弊进行了研究。

另一方面，新兴需求场景（无人机、eVTOL等）以及在研民机型号的牵引下，复合材料结构件市场有非常光明的前景。本报告在考虑以上多重因素的情况下，研判了复合材料的市场空间与增长率。

2. 对技术趋势进行了展望
目前，碳纤维复合材料结构件仍是以热固性复材为主。热塑性复材在制造工艺、材料性能以及节能环保等多方面有优势，已成为新的方向，并逐步有应用案例。经过数十年的研发与迭代，复合材料制造企业对生产系统自动化、节能与非热压罐成型、全生命周期管理等核心命题正在逐渐给出统一的答案。

碳纤维复材已经广泛应用于飞机与发动机，而随着材料性能和零件制造技术的提升与改进，复材结构的应用范围也有进一步扩大的趋势，典型案例是机翼翼肋等结构件的复材化。因为相对复杂的应力环境，即便在787、A350、MC-21等采用复材机翼的机型上，翼肋均采用铝合金制造。

报告对复材结构件使用范围的扩大、热塑性复材的应用、低成本复材制造技术等趋势给出了研判。

3. 对中国复材结构件供应链进行了分析
以外资、国企与民营企业等几个维度对中国的复材结构件供应链进行了梳理与分析。例如，外资企业以国外主制造商在华直接投资为主（参考：发布 | 全球航空航天企业对华投资布局图（2023版）），例如波音天津（BTC），哈飞空客（HMC）等。 这些企业承接的部分转包生产项目为唯一供应商，在国际航空供应链占据举足轻重的地位。

国营企业以航空工业下属主机厂、复材专业制造企业（中航复材、菲舍尔等）、航天系统下属企业（海鹰特材等）、中建材下属企业等为主。混合所有制或民营企业有威海光威、广联航空、恒神股份以及安泰复材等。

鉴于目前是复材制造产能投入的高峰期。最后，报告还对复材相关设备企业进行了梳理，例如国产铺丝机的主要制造商企业等。

本报告是依托航空产业网“经度”系统（航空产业市场与供应链信息系统）的又一成果，以市场与供应链为切入点，主要对象是航空制造产业链上下游企业市场与供应链相关人士、政府与相关机构人员。欢迎联系我们。

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202306 航空复合材料结构件市场专题研究与供应链分析.pdf