直播回顾 | 低空产业链有哪些最新机遇?

航空产业网 2024-07-29

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低空经济是以各类低空飞行器为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合经济形态。目前，低空领域以3000米以下非管制空域为主，覆盖eVTOL、无人机、通用直升机、通航固定翼等飞行器。

低空产业涵盖航空器与相关动力装置的研发与制造、低空运营服务、低空基础设施建设、低空空管与飞行保障、维保服务等。

低空产业涉及的主要航空器包括eVTOL（电动垂直起降飞行器）、无人机（此处以工业级为主）、直升机、通航固定翼飞机（含新能源飞机）等。

除了大飞机产业链之外，大量无人机、eVTOL等制造企业的发展，已成为航空航天产业链重要的新场景，这也是为什么国家近期一直强调低空的一个重要原因，即我们的装备制造业的产能与研发能力都需要一个新的蓝海和出口。

为何低空成为全球热门话题？

1.全球热门动态

航空产业网汇集了全球超22000家航空航天器制造类企业和运营类企业，并对收录的所有企业的动态进行了系统性分类和汇总，通过“经度”系统产业雷达模块呈现。根据航空产业网“经度”系统实时数据统计，在全球所有的航空航天产业链条里，无人机和低空是非常热门的领域，即系统收录的所有企业、产品、技术等相关动态与低空产业链有非常多的交集。尤其涉及研发与订单交付的场景都是非常的活跃的。低空经济俨然已成为非常热门的赛道。

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2.产业热门项目

航空产业网统计了全国31个省市区县的航空航天相关项目，且每日更新，目前已形成累积超过1700个项目、投资额超过2000亿人民币的航空航天产业大型项目库。统计发现，其中低空产业链相关的项目占比超20%，包括无人机、低空、eVTOL等，项目总数接近400个。几乎每天都有新的低空项目落地，包括智慧空管项目、整机项目、飞控与导航项目、复合材料的项等等。由此可见，低空产业对整个产业链的拉动影响已经非常凸显。

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3.产业投融资

当前，全球的低空产业主要集中在eVTOL领域。eVTOL目前已经到了一个关键的节点，头部企业已经开始交付批产产品或进行到取证的关键时期。以2009年Joby成立为代表性，至今全球已有二、三百个电动垂直起降项目，但是真正拿到市场投资、或有适航级样机的，或已经有批产产品的不过几十个，包括Joby、VOLOCOPTER、亿航、Lilium、VERTICAL、峰飞、时的、沃兰特、小鹏汇天等等，这些企业正在逐渐成为各领域的领头企业。

根据航空产业网截止2023年12月的统计结果显示，从全球融资规模来看，融资最多的还是一些欧美企业。Joby自2009年成立之后，已经拿到了超20亿美金规模的融资。我们研究任何领域，观测其头部企业的产品和布局是非常重要的方法。正如我们研究民用航空整个产业，必不可少的需要研究就空客、波音，以及A320系列、737等。这些头部企业的产品意味着行业主流场景和行业的普遍认可。

根据“经度”系统航空航天投融资模块统计显示，最近两个月融到钱的公司中，除商业航天占据首位外，无人机与eVTOL占比接近20%。除此之外，机载系统、材料类的融资很多是新一代的航电、新一代的飞控等，这些也是与无人机、eVTOL低空赛道非常相关的。可以说，当前市场大多数航空航天类融资项目均与低空和商业航天有关。

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4.产业链订单统计

eVTOL在当前全球都被认为是一个充满机遇的赛道。根据航空产业网截止2024年7月统计结果显示，很多企业已经拿到了千架以上的订单。这其中的VERTICAL公司的1000多架订单是来自航空租赁公司。众所周知，金融租赁或航空租赁领域对飞机或飞行器的资产价值是十分敏感的，由此证明对于一部分金融业企业而言，eVTOL已经是一个可以变现、或是有资产价值的新市场。航空产业网认为，eVTOL将成为中国航空产业弯道超车和规模化发展的一个重要场景，今年以及未来几年是eVTOL取证和批产交付的一个极其关键的时期，新的时代到来了！

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案例分享：Joby

Joby作为eVTOL全球领军企业，自2009年成立至今，其发展呈现如下特点：

最近，Joby的六旋翼装配了40公斤液氢飞行超过800公里（500多英里），成为历史性壮举。Joby相关负责人表示，该款飞机除驾驶舱屏幕以外均为自研。传统意义上很多主制造商都集成了很多机载的供应商，但是对于Joby而言，他们已拥有近千人的研发团队服务于产品的自研。Joby的市场模式非常务实，其在发展最初就深度绑定了NASA和军工市场的需求，并且在最早机型尚未研发完成之时，Joby的很多要素技术已服务于NASA。Joby利用其用要素技术赚了钱，并且这些要素技术也反哺了其产品本身。

另一方面，新的机型需要通航运营方。Joby自己就是135部的运营人。自身既是运营方，又是制造商。还有一个布局值得一提，首先，Joby在早期就引入了制造业巨头丰田，丰田投资了Joby约四亿美金。丰田在氢能布局方面非常深厚。随后又引进了全球一流的制造技术，引进了一流的电子技术。除此之外，Joby积极布局了关键系统于上下游（收购H2FLY，Xwing…）。供应链方面Joby也是同世界上的巨头进行的利益绑定，采用垂直整合的供应链模式。所谓垂直整合就是自己做所有的事，这一招在汽车领域做的最好的就是比亚迪。Joby完全作为行业的定义者，垂直整合所有的设计制造环节。垂整合并不意味着不使用其他供应商，而是需要其在产业上游求解。

中国低空概念与国外UAM/AAM 概念为何不同？

在中国，低空有无人机、通航、eVTOL等很多概念，但在国外，低空基本上是以eVTOL为主。航空产业网认为，民用市场的低空概念是中国的模式和范式创新。这也是我国中央领导的一个巨大的期待：中国土地上能不能长出一个航空航天的全新场景来颠覆整个空天产业界。我们在政府工作报告、在二十大三中全会的公告中反复提及，因为这涉及到整个高端制造的出口问题、整个产业链升级问题、甚至整个供给侧转型的问题。

根据航空产业网“经度”系统统计显示，中国的无人机数占到了全球的45%，中国是全球无人机产业最蓬勃的国家之一。这源于中国有很强大的航空制造和电子信息工业。2023年底，航空产业网与珠海航展集团联合发布了《通用航空航空器与新兴航空器蓝皮书》，对中国通航产业进行了深度分析，欢迎免费下载查看。

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无人机企业，除了军工之外的场景是什么呢？通过航空产业网调研，应急救援是最大场景。虽然应急救援的项目数量比低空作业要少很多，但是应急救援的市场规模是远远领先的，其他测绘、农林植保等场景市场相对分散。

2024年上半年国内最大的一笔订单，来自于中航无人机1.5亿的应急管理政府采购项目。除此之外，近期华奕、远度也有很好的中标情况。这类企业都拥有技术背景非常深厚的创始人，更容易带领企业步入头部行列。由此可见，中国的低空产业企业早期取得政府订单非常关键。而且我们因为没有很好的通航基础，且国内的应急管理体系还在建设中，给了新兴的装备以应用场景。对于很多西方国家而言，其通航基础非常成熟以后，其传统的航空装备已经可以服务很多场景，新兴航空器就很难做成大规模场景。

低空的另一个重要场景是货运。根据航空产业网“经度”系统统计显示，全球最主要的货运企业即联邦快运。其机队规模近些年无明显变化。除了如今的干线飞机，联邦快运最早的货运并不是用干线，而是用达索的猎鹰公务机。早期相关部门是禁止民营企业运营大型干线飞机的。联邦快运从1973年开始创业之初就用公务机来进行次日达服务，因此他在中小型飞机，特别是通航飞机、支线飞机有很非常好的应用。航空产业网认为，支线和通航的机型会成为低空产业非常新的一个增长支撑点。