中国燃气轮机全产业链分析报告

2024年4月3日，作为“经度”系统的系列分析之一，航空产业网团队发布了《中国燃气轮机全产业链分析报告》，报告共29页，近1万4千字。数据信息均来自航空产业网相关专业数据库，欢迎联系采购！

随着全球能源需求的不断增长，燃气轮机作为一种高效、清洁的能源转换设备，其重要性和应用范围日益扩大。航空产业网将深入剖析燃气轮机运作过程和发展历程、燃气轮机的产业链以及燃气轮机的应用场景，统计分析产业链各环节重点企业信息以及企业分布情况，以期对燃气轮机产业有一个全面而深入的介绍。

内容概要

一、燃气轮机介绍

燃气轮机工作原理

燃气轮机的工作原理基于布雷顿循环，这是一种热力学循环，涉及四个主要过程：压缩、加热、膨胀和冷却，燃气轮机典型结构和运行逻辑如下图所示（详细解释见完整报告）。

PSM F级燃气轮机侧面图©Power Systems Mfg

燃气轮机发展历史

中国燃气轮机发展经历从仿制到引进合作，最终可实现自主研发的过程。相对于世界上其他技术前沿国家，中国燃机产业基础曾经较为薄弱，成为长期以来制约我国能源、工业、海军装备等下游产业实力提升的关键因素之一。但近年来，我国燃气轮机技术发展速度加快，已逐步接近世界领先水平。下图展现了我国燃气轮机发展革新重大事件。具体事件信息和讲解详见报告原文。

二、燃气轮机产业链

从2012年开始，国家有关部门开始讨论航空发动机和燃气轮机两机科技重大专项；2014年两会期间，航空发动机和燃气轮机两机专项列为国家第20个重大技术专项；2015年两会期间，两机专项首次写入政府工作报告；2016年，两机专项全面启动实施，燃气轮机产业链逐渐兴起。航空产业网统计了燃气轮机产业链主要企业自2012年后的采购事件的数量变化，由下图可见，我国燃气轮机产业链相关采购事件数量正在逐年稳定上升，自2018年后，采购订单数量进入快速增长阶段，意味着燃气轮机产业链供应链的快速发展。

当前，据航空产业网统计，中国燃气轮机全产业链企业总数量已超300家。航空产业网筛选出其中主要企业百余家（主营业务聚焦燃气轮机产业链的规模企业或细分领域重点企业）。如下图所示，其中零部件制造与研发企业数量最多，为28家；其次为原材料研发与制造企业，企业数量为26家；整机研发与制造及产业链周边企业数量共同位居第三，分别有22家主要企业。

同时，本报告总结了以上企业的地理分布情况，如下图所示，燃气轮机产业链主要企业主要集中于东北地区与东部沿海地区，产业基础、经济实力和人才优势等，是产业链聚集的主要因素与驱动力。

上游产业链：原材料供应及零部件制造

（1）材料研发与生产

燃气轮机的上游产业链包括材料研发及生产和零部件研发制造等。燃气轮机主要材料包括各种高温合金、铝合金、钛合金及复合材料等，本报告总结了以上材料主要研发生产企业名单，具体信息详见完整报告。

航空产业网还统计了燃气轮机材料研发及制造企业的地理位置分布情况，由下图可见，以上企业主要集中在北京市以及东部沿海一带。

（2）零部件制造

燃气轮机由压气机、燃烧室与燃气涡轮组成，常见零部件包括机匣、叶片、涡轮盘、轴等。本报告总结了当前燃气轮机产业链的核心零部件供应商以及其他零部件供应商的基本信息和分布情况，企业名单详见于报告。以上燃气轮机零部件研发制造商主要位于江苏省、四川省等地。

中游产业链：整机制造

（1）整机制造企业汇总分析

燃气轮机中游产业链主要包括燃气轮机的整机制造等。随着燃气轮机技术的变革与发展，国内燃气轮机整机研发与制造企业也初步具备了一定的规模。在主要燃气轮机整机研发与制造商中，国央企占据绝大多数。

本报告总结了燃气轮机整机研发与制造企业名单及所属省市，航空产业网共收录燃气轮机整机研发与制造的重点企业共有16家，主要集中于东北工业发达地区以及北上广等经济发达地区。具体企业名单请详见于本报告正文。

（2） 轻、中、重型燃气轮机

根据燃气轮机的体积及输出功率，燃气轮机可以分为轻型、中型、和重型燃气轮机。下表展示了以上三种燃气轮机的主要区别以及所属产业链的区别（完整表格详见于报告正文）。

• 轻型燃气轮机：

当前，中国已经可以实现轻型燃气轮机的自主制造，航空产业网总结了部分轻型燃气轮机产业链相关企业，包含整机研发与制造、零部件研发与制造、维修与改造、试验与检测以及检测设备及条件制造等，全部名单详见于完整报告。同时，本报告还总结了该领域龙头企业的产品进展和核心技术，具体内容可详见于报告原文。

• 中型燃气轮机：

当前专注于中型燃气轮机制造的企业较少，主要有中科合肥中型燃气轮机研究院有限公司、中航发燃机以及中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司等。

• 重型燃气轮机：

当前，中国的燃气轮机技术创新方向主要集中在大型和重型燃气轮机上。其中，国家电投联合哈电集团、东方电气集团、上海电气集团组建的联合重燃公司于2024年2月成功完全自主研发出了300兆瓦级F级重型燃气轮机。中国航发集团也成功研发出太行系列R0110燃气轮机以及太行25燃气轮机。

（3） 燃气轮机与航发改燃气轮机

根据燃气轮机的设计初衷和用途，燃气轮机可以分为燃气轮机及航发改燃气轮机，下表从不同维度展示了燃气轮机及航发改燃气轮机的主要区别，核心企业介绍请详见于报告正文。

下游产业链

燃气轮机下游产业链主要包括维修与改造、试验与检测以及燃气轮机试验与检测设备和条件制造企业等。

（1）维修和改造

燃气轮机在运行过程中需要定期的维护和修理，以确保其稳定性和寿命。维修和改造是燃气轮机生命周期中重要的一环。航空产业网总结了负责燃气轮机维修和改造企业的企业名单，请详见于报告正文。

（2）试验与检测

燃气轮机的试验与检测工作是确保其设计符合性能规格书、安全标准和用户要求的重要环节。这一过程涉及到对燃气轮机各个方面的全面考核，包括其结构完整性、运行可靠性、效率、经济性和环境影响等方面。检测工作涵盖了从设计、制造到运行维护的每一个环节，以确保燃气轮机的高效、可靠和安全运行，同时最小化对环境的不良影响。

（3）试验与检测设备及试验条件相关制造燃气轮机的试验与检测设备制造和试验条件制造是确保燃气轮机性能和安全的关键环节。这些设备和条件通常包括以下几个方面：试验台设施、控制系统、数据采集与分析系统、环境控制系统、安全监控系统等。根据燃气轮机的功能和型号不同，所需要的试验与检测设备及条件也会有所不同。报告梳理了燃气轮机下游产业链核心企业分布情况，详见正文。

三、燃气轮机应用场景

在燃气轮机产业链中，燃气轮机的应用场合主要包括发电、海事、工业动力、管道增压等多个方向，每个应用场景中的燃气轮机都扮演着关键角色。本报告将对燃气轮机的应用场景进行详细分析和介绍，详情请见于报告原文。

四、燃气轮全产业链企业纵览

最后，本报告根据多维度信息筛选总结，详细罗列提供了燃气轮机全产业链百余家企业信息，如下表所示。完整企业列表详见于报告原文。

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中国燃气轮机全产业链分析.pdf