湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值为人民币1.00元。

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为101,789,774股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量141,394,513股。

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2021年7月5日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产，即不低于6.17元/股。其中： 发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

本次发行的募集资金总额为 631,096,598.80 元，扣除发行费用人民币4,936,792.42元（不含税） ，募集资金净额为人民币626,159,806.38元。

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博云新材非公开发行股票发行情况及上市报告书.PDF