中航重机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的发行数量为 111,957,796 股，符合公司 2021 年第一次临时股东大会决议批准的发行数量要求，且符合中国证监会证监许可[2021]1471 号文的要求。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即 2021 年 6月 1 日，发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价的80%，即 14.50 元/股。定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

公司和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行簿记， 按照价格优先、金额优先、时间优先的原则， 并遵循了《中航重机股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”） 确定的程序和规则， 最终确定

本次发行的发行价格为 17.06 元/股，相当于本次发行底价 14.50 元/股的 117.66%，相当于发行期首日前 20 个交易日均价 18.12 元/股的 94.15%。

本次发行募集资金总额为 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90元（不含税） 后，实际募集资金净额为 1,872,226,414.86 元。

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