中航沈飞公告“向特定对象发行A股股票募集40亿元资金项目”实施完成

6月26日，中航沈飞公告“向特定对象发行A股股票募集40亿元资金项目”实施完成。此次融资发行价格50元/股，较发行底价溢价27.32%，最大程度减少了对原股东权力的稀释，有力维护了全体股东的利益。

本次发行是证监会“8.27”监管安排实施以来，询价发行规模最大的央企非公开项目。面对复杂多变的资本市场环境，在中国航空工业集团的正确指导和中介机构的专业支持下，沈飞公司通过与行业主管部门和证券监管机构有效沟通，取得了在预案发布、经济行为审批、受理审核、注册批文等阶段的理解与支持；通过举办投资者接待日活动和“一对一”上门路演等方式，成功引入了国家级基金、中央及地方国资、公募基金等优质耐心资本合计85.6亿元参与竞价，有效参与竞价认购倍数2.2倍；通过动态监控资本市场走势，把握有利时机及时锁价，实现了高溢价发行。

本次发行旨在进一步发挥上市平台功能，以资本赋能装备发展，募集资金将主要用于新厂区建设、复材和钛合金生产线建设、飞机维修服务保障能力提升等项目，全力推动航空武器装备建设跨越式发展、谱系化拓展和规模化交付，加速构建“十五五”高质量发展新格局。

附件：

北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书.pdf

中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书.pdf

中航沈飞股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告.pdf

中航沈飞股份有限公司验资报告.pdf

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的报告.pdf