国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（2024年年报财务数据更新版）

《中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》的核心内容整理：

保荐机构及发行人信息

保荐机构：中国国际金融股份有限公司（中金公司）

发行人：广州白云国际机场股份有限公司（白云机场）

保荐书出具日期：2025年5月

发行人基本情况

公司名称：广州白云国际机场股份有限公司

英文名称：Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited

注册地址：广州市白云国际机场南工作区自编一号

注册资本：236,671.8283万元

法定代表人：王晓勇

上市时间：2003年4月28日

上市板块：上交所主板

经营范围：涵盖旅客过港服务、航空运输地面服务、仓储、航空设施使用服务等

联系电话：020-36063595

邮政编码：510470

传真：020-36063416

公司网址：www.baiyunport.com

电子信箱：600004@gdairport.com

主要财务数据及财务指标

资产总额：2024年12月31日为2,699,793.48万元

负债总额：2024年12月31日为840,596.07万元

营业收入：2024年度为742,359.72万元

净利润：2024年度为96,575.30万元

经营活动产生的现金流量净额：2024年度为341,012.67万元

资产负债率（合并报表）：2024年为31.14%

每股收益：2024年度基本每股收益为0.39元

本次发行情况

发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

发行方式：向特定对象发行

发行价格：7.63元/股（调整后）

发行数量：不超过209,698,558股

募集资金总额：不超过160,000万元

发行对象：公司控股股东机场集团

限售期：18个月

保荐代表人及项目组成员

保荐代表人：龙海、赵晶

项目协办人：赵鹤然

其他成员：邢茜、马陆陆、王明辉、张浩强、田吉平、谢郅尧

保荐机构与发行人的关联关系

中金公司及其子公司持有白云机场少量股份，但不影响保荐职责的独立性

发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有中金公司及子公司股份

中金公司保荐代表人及其配偶等未持有发行人股份，未在发行人任职

保荐机构承诺事项

已对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查和审慎核查

同意推荐发行人本次证券发行上市，相关结论具备保荐工作底稿支持

发行人决策程序

2024年7月12日、12月9日，发行人分别召开董事会会议审议通过相关议案

2024年9月29日，机场集团批复同意发行方案

2024年12月25日，发行人召开股东大会审议通过相关议案

本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册

持续督导安排

持续督导期限：发行完成当年剩余时间及之后1个完整会计年度

督导内容：包括规范运作、信息披露、防止违规占用资源、关联交易公允性等

保荐机构权利：列席发行人会议、实地专项核查等

发行人配合：全力支持持续督导工作，提供文件资料，确保真实、准确、完整

推荐结论

中金公司认为白云机场本次发行符合相关法律法规要求，具备在上交所主板上市条件

保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在上交所主板上市

查看完整报告：

白云机场:中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（2024年年报财务数据更新版）