Vertical Aerospace完成9000万美元融资，推进VX4型号研发及认证工作

该文件的核心内容如下：

公司名称：Vertical Aerospace

公告日期：2025年1月24日

主要事件：Vertical Aerospace宣布完成了一项规模扩大至9000万美元的承销公开发行（Offering），超出最初7500万美元的目标，反映了投资者的强烈需求。

资金用途：此次筹集的资金将用于资助Vertical的研发费用，特别是在VX4型号的开发以及测试和认证能力的扩展上。此外，资金还将用于一般营运资金和其他一般公司用途。

具体目标：Vertical计划利用这些资金推进2025年的运营目标，包括全尺寸有人驾驶翼载和过渡飞行、建造并试飞第三架全尺寸VX4原型机、进行全尺寸有人驾驶飞行以展示实际用例、获得额外的DOA特权（包括CAA授予的飞行条件特权）、启动认证飞机生产并采购长寿命部件、加强运营模式并转向以执行为重点的方法。

近期成就：Vertical在2025年1月取得了显著的飞行测试进展，成为全球第二家实现全尺寸矢量推力eVTOL飞机有人驾驶推力载飞行操作的公司。此外，航空业资深人士Dómhnal Slattery被任命为董事长。

管理层评论：

• Stuart Simpson（Vertical Aerospace首席执行官）：对年初的进展感到兴奋，认为此次超出预期的融资是推进Flightpath 2030战略的重大里程碑，展现了团队、技术和愿景的力量。
  
• Dómhnal Slattery（Vertical董事长）：强调投资者对Vertical愿景的信心以及在eVTOL领域领导地位的期望，感谢Jason Mudrick的关键初始投资，为此次融资轮奠定了基础。
  

融资细节：

• 承销商：William Blair担任首席账簿管理人，Canaccord Genuity担任联合账簿管理人。
  
• 注册声明：根据之前向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2023年11月16日生效的F-3表格的货架注册声明（文件号333-275430）进行。
  
• 最终招股说明书补充：已向SEC提交，并可在SEC网站上查阅。
  

财务信息：

• 普通股总数：发行结束后为84,552,721股（不包括库藏股）。
  
• 现金及现金等价物：截至2024年12月31日为2250万英镑（约合2800万美元，基于当日1英镑兑1.2528美元的汇率）。
  
• 融资总额：9000万美元，净收益8400万美元。
  

未来计划：Vertical Aerospace计划在2025年3月11日发布2024财年全年业绩。

关于Vertical Aerospace：Vertical Aerospace是一家全球航空航天和技术公司，致力于开创电动航空。其VX4是一款零运营排放的四座电动垂直起降（eVTOL）飞机。公司与GKN、Honeywell和Leonardo等领先航空航天公司合作，同时开发自己的专利电池和螺旋桨技术，以打造世界上最先进、最安全的eVTOL。Vertical已获得约1500架VX4的预订单，客户遍布四大洲，包括美国航空、日本航空、GOL和Bristow。公司总部位于英国航空航天工业中心布里斯托尔，管理团队来自ROLLS-ROYCE、Airbus、GM和Leonardo等顶级汽车和航空航天公司，曾认证和支持过30多种不同的民用和军用飞机及推进系统。

前瞻性声明：新闻稿包含前瞻性声明，涉及对Offering收益的使用、潜在行使Offering中发行的认股权证及其潜在收益、未来运营和财务状况、VX4的设计和制造、业务战略和计划以及管理对未来运营的目标和计划等的当前预期和观点。这些声明并非承诺或保证，而是涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预期有显著差异。

Vertical-Aerospace-Announces-Closing-Of-Upsized-90M-Underwritten-Public-Offering.pdf