关于长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市的公告书

该公告的核心内容如下：

1. 发行股票数量及价格：

   • 发行数量：63,986,969股
   • 发行后总股本：522,619,223股
   • 发行价格：59.91元/股
   • 募集资金总额：3,833,459,312.79元
   • 募集资金净额：3,826,923,109.78元

2. 新增股票上市安排：

   • 上市时间：2024年11月7日
   • 上市地点：深圳证券交易所创业板
   • 上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

3. 发行认购情况及限售期安排：

   • 发行对象认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让
   • 发行对象基于本次交易所得股票衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排

4. 股权结构情况：

   • 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所创业板的上市要求

5. 发行前后公司前十名股东情况：

   • 发行前，前十名股东持股比例合计52.13%，其中喻丽丽持股比例最高，为29.10%
   • 发行后，前十名股东持股比例合计49.40%，其中喻丽丽持股比例最高，为25.54%

6. 发行对象：

   • 本次发行对象共20家，包括基金公司、证券公司、保险公司、其他机构和自然人

7. 发行对象与发行人关联关系：

   • 经核查，本次发行获配对象及其出资方与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在关联关系

8. 发行对象资金来源：

   • 发行对象已承诺资金来源合法合规，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助等情形

9. 保荐人（主承销商）意见：

   • 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司认为本次发行过程合法有效，发行对象选择公平公正

10. 发行人律师合规性结论意见：

    • 国浩律师（长沙）事务所认为本次发行已取得必要批准与授权，发行过程及认购对象符合相关法律法规规定

11. 新增股份上市批准情况：

    • 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》

12. 财务会计信息及管理层讨论和分析：

    • 详细列出了公司的资产负债表、利润表、现金流量表主要数据，以及主要财务指标的分析

13. 保荐人上市推荐意见：

    • 保荐人同意推荐景嘉微本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市

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景嘉微:向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书