ST新材发布2021年度报告

• 公司所处行业情况

①航空航天板块

公司所在航空航天装备产业因国防开支保持稳定投入，以及国家政策积极推动，近年来一直保持相对快速的增长态势。公司在航空航天零件加工行业民营企业中仍处于产能规模保持相对领先的地位。

②农机板块：

 公司作为国内首家集研发、制造、销售、技术服务为一体的农机上市企业，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国中小企业创新100强企业、新疆战略性新兴产业优势骨干企业及技术创新示范企业，拥有国家批准的“农牧机械关键技术及装备国家地方联合工程研究中心”、“省级企业技术中心和省级农牧收获机械工程技术研究中心”，成为我国自主品牌大型收获机械的代表企业之一。

 

• 公司主要业务情况

①航空航天板块

报告期内，公司以控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司为载体，继续大力发展航

空航天业务。四川明日宇航工业有限责任公司拥有国家级企业技术中心、国家二级保密认证资格和军工武器装备承制相关资质。四川明日宇航依托什邡、北京、西安、沈阳、安顺等生产制造基地，持续聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”三大核心业务板块，持续精进目前优势的热蠕变成型技术、激光穿透焊工艺技术、大型薄壁复杂结构件数控加工技术、飞行器零部件集成加工技术。公司坚持以技术为先导，以质量为重点，持续建设集新材料新工艺研制到工装、模具，直至零件、组件、部件的设计、制造一体化系统。公司着力持续提高产品交付能力，为中航工业、中国航发、航天科技、航天科工、中船重工、中国中车、中核等客户及国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。

 明日宇航主要产品分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三类。具体如飞机机身的梁、框、肋、壁板、桁条；发动机的燃烧室、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、反推装置；燃气轮机动力涡轮外机匣、低高气压压气机机匣、可转导向器；航天产品的进气道、喷口、承力件等。详见下表：

②农机板块

公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致

力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。

 主要产品有系列穗茎兼收玉米收获机、大型谷物联合收获机械、系列秸秆饲料收获机、系列耕作机械、经济作物收获机械及林果加工机械等6大类60余种产品。其中，大型农牧收获机械装备研究方面处于国内领先水平，具有较强的技术创新能力和竞争力，主导产品自走式玉米联合收获机技术水平达到国际先进水平，自走式青（黄）贮饲料收获机部分指标达到了国外同类产品的先进水平，动力旋转耙替代国外进口，辣椒收获机属国内首创，填补我国同类机具的空白，多种产品填补了国内空白并成功替代国外进口同类产品。

 

公司主要产品及用途详见下表：

• 公司技术核心竞争力

①航空航天板块

历经十多年的科研创新，公司已成为国内航空、航发、航天、船舶各主机厂的重要供应商，形成了从型号预研到小批试制到批生产的良性循环发展模式。无论从客户覆盖和型号覆盖的广度及重要性，还是从工艺技术链条和难度级别上看，公司均在航空航天零部件制造行业中处于民营领先的位置。公司深度参与了多项国家主力装备型号的研发及批量生产任务，具备以下竞争优势：

 公司经过十多年的工艺积累和人才培养，一方面持续加强各类精密加工工艺技术，另一方面着力开展部组件、分系统加工工艺研发。公司通过建设表面处理、特种工艺、特种焊接、装配等部组件加工工艺能力，已开始为客户提供工装设计制造、数控加工、热成型、特种焊接、表面处理、部段装配等集成制造技术服务。全工序、部组件外协是公司客户需求的发展趋势，全工序、部组件交付能够为公司未来发展形成门槛高且差异化的竞争力。

 公司拥有国家级企业技术中心，坚持以技术和研发为先导持续钻研各项加工技术。截至目前，公司累计申请专利194项，其中发明专利102项，已获得授权专利125项。公司拥有逆向工程设计技术、低应力高比强度结构部段设计与制造技术、先进工装、夹具及模具设计制造技术等核心技术，微量润滑加工技术、低应力特种加工技术、难加工钛合金产品加工制造技术、飞机复杂薄壁结构件数控加工技术、先进焊接技术、钛合金钣金件热蠕变成型技术等核心技术。公司大部分先进技术已形成了有效的成果转化，为公司订单实现能力提供了技术支持和推动力

 公司现有30多种1,200余台门类齐全的加工设备及检测仪器，包含各类数控机加设备约450台套(其中:五轴加工中心超100台套)，钣金冲压设备43台套，热处理设备约10台套，焊接设备约30台套，表面处理中心。目前公司生产设备不论从专业水平、类别、规格还是数量、质量均属于国内民营领先水平，部分关键设备、核心技术水平达到行业内先进，同时根据公司多年的设备使用经验及实际加工需求特点，公司的设备团队已具备一定的设备改造研发能力。

 ②农机板块

1、建立以客户为中心的研发体系。

秉承“创新务实、品质为上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观，以 “让农牧业生产更

加轻松愉快”为使命，围绕我国及新疆农业机械化发展需求及农民最直接需求开展相关技术研究，对于每一个研究项目都通过详细的市场调查、方案评审、产品核心技术攻关、样机试制、田间试验、用户反馈、持续改进等过程，科研人员贯穿于上述每一个环节，特别是田间破坏性试验，充分验证关键环节技术性能和要求，不断寻找改进的机会，完善产品性能和功能，从而更好满足用户需求。“牧神”品牌连续多年被行业评为用户最满意品牌，产品为被为行业创新大奖。

2、拥有较强创新能力的研发团队

公司技术带头人周卫华研究员，为国家创新创业人才、国家万人计划人才及新疆首批天领军人才，已建成了具有较强创新能力的研发团队，公司技术中心现有人员70余人，其中从事研究开发人员40余人，高级研究人员占研发团队人员近1/3，其中有10余名研究人员拥有农业机械二十余年的研究开发经验，通过不断研究积累和交流学习，融合农机、农艺及先进材料研究等技术，率先在国内开展了智能农机装备研究及应用，并通过实施科研项目，建立了学术带头人、项目负责人为首带动培训技术骨干的研发团队培养体系，形成了具有较强实力和开拓创新的研发团队，每年持续不断的推出新的产品和技术，使“牧神”农机持续保持国内领先水平。

3、以科研项目为先导，加快产品研发及成果转化

 通过持续不断的技术创新和技术积累，加大研发投入力度，每年以不低于销售收入3%的研发投入开展各类新产品、新技术研究开发及老产品的优化升级。围绕国家提倡大力发展

智慧农业，加快物联网在农机装备应用，主持新疆2020年重点研发1项“农机装备智能远程运维关键技术研发”，已初步建立公司牧神农机云平台，随着项目不断深入应用，将会极大提升公司农机装备的服务响应能力和效率。

 

• 公司经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入136,294.48万元，同比增长47.14%%，利润总额为-32,072.61万元，同比增加42,633.68 万元，净利润-33,200.90万元，同比增加42,800.53 万元；公司资产总额为326,218.47万元，较期初减少59,813.19 万元。 2021年，公司继续以航空航天板块、农机板块双主业为主营核心体系，持续推进各板块的业务发展，通过稳健经营，提升公司的运行效率及综合竞争能力。

（1）亏损收窄原因：

2021年归母净利润较2020年减亏的主要原因，一是2021年公司营业收入较上年大幅增加，

另一方面本年预付账款、固定资产、存货等减值损失均较上年大幅下降。

 （2）控股子公司股权融资持续推进：

2021年，明日宇航先后同德阳发展、嘉兴腾汇和中航产投签订了《股权融资之合作意向框架协议》，相关事项仍在推进中。本次股权融资事项如按期完成，可有效的缓解四川宇航目前经营资金困难的问题。

 （3）针对部分核心工艺进行产能扩充：

公司利用自身在热成型和焊接等工艺的长期积累形成的优势，近年来持续获得客户订单。公司航空航天板块在2021年对热成型和焊接等工艺环节进行补充投资，实现了产能扩充，满足了客户交付要求。

 （4）闲置资产处置、提升资产利用率：

公司的复材相关资产通过对外租赁、部分转让等形式，提升了复材资产的收益。明日宇航为进行资产处置和资金回笼，将其外部参股公司的股权对外进行转让，回流资金。

 （5）农机业务继续保持良好发展态势，从产品研发到生产销售保持健康发展，2021年机板块实现营业收入81,841.38万元，实现净利润7,489.32万元，均达到近五年新高，未来公司将继续以现有大类产品为基础，结合实际情况进行升级改造，将更好、更贴近用户需求的产品推向市场。

 公司前三年主要会计数据

• 公司未来经营计划

（一）航空航天板块

1、改善资产负债结构：

持续推进在控股子公司明日宇航引入长期股权投资资金，解决运营资金紧张问题。如能

按期完成股权融资，明日宇航将用于偿还部分欠款，缓解债务压力，降低财务费用，进而提升公司盈利能力。

2、适当加大表面处理能力建设投入：

完成公司表面处理生产线的收尾和验收工作，适当增加投资扩充特种工艺处理能力，逐步提升特种工艺生产线产品质量和稳定性，以现有机加订单为基础持续牵引特种工艺加工业务，逐步提升公司表面处理订单业务。

 3、适当增加热成型和焊接等工艺能力投入：

根据今年全年订单预期情况，适当补充公司的热成型和焊接工艺产能，夯实公司在热成型和焊接等工艺能力的优势地位，控制相关固定资产投资节奏，实现公司航空航天零部件产能的有效扩充。

 4、发挥优势增加主营业务收入：

继续加深同重点军工客户的合作深度，提升生产效率，保障军工产品的稳定、高质量交付。发挥公司工装设计制造、数控加工、热成型、特种焊接、表面处理、部段装配等集成制造技术服务的全工序能力，提升组件产品在公司业务的占比。同时，进一步横向拓展其他装备零部件配套业务，如核电业务、民用航空业务、通用航空业务等，提高相关业务占比。

 5、提升成本控制水平：

对公司的运营成本进行更加细致的管控，提升成本管理的颗粒度，对项目成本进行有效分析和优化，做到可统计、可分析、可考核。另外，进一步梳理和处理闲置资产，有效降低运营成本，提高公司盈利能力。

 （二）农机板块

现有业务发展安排及未来发展战略公司为进一步增强自主创新能力，提升核心竞争优势，提高盈利能力，结合现有业务发展安排，制订以下发展规划和发展目标。公司农机“牧神”商标成为新疆著名商标，“牧神”系列农机产品成为新疆名牌产品，且“牧神”系列玉米收获机多次荣获农机用户满意品牌、智能制造品牌等行业荣誉，“牧神”系列农机装备已在不同区域市场及细分领域具有一定的市场影响力和技术带动力。未来农机业务将紧紧围绕“做中高端农牧机械的领跑者”、“让农牧业生产更加的轻松越快”的发展战略，充分发挥自身优势，着眼长远发展。以市场为导向，以用户为中心，加强核心竞争力建设，推进产品的结构调整升级、完善产品体系、致力产品创新开发，优化产品技术、改进产品工艺、提升产品性能、提高产品品质，满足用户需求。持续加大品牌宣传力度，提升品牌的知名度与美誉度，打造具有较强市场竞争力和品牌影响力的主要农作物全程机械化产业集团，实现公司持续、健康、长远发展。

 1、加强研发改进力度：持续提高主力产品的可靠性、适用性和性价比，提升产品品质，以满足不同用户的需求。加大新兴领域和新产品的研发力度，不断优化产品结构，着力补齐短板和弱项。重点加大对S3000B青贮机、Y4C/Y4E/Y6A玉米收获机、板椒收获机、甜玉米机收获机等新产品的开发力度。

 2、提高核心技术竞争力：重视技术团队建设，关注新技术并力争在关键核心技术上取得突破，打造一流的农机产品。根据国家惠农政策、用户需求、市场反馈和试验效果检验等方向，不断加大产品研发和改进力度，优化产业结构，开发具有国际竞争力、适应现代农业发展的农机产品，如大型化、多样化、绿色化、智能化，助力我国全面农业机械化进程。

 3、提升产品品质：在所有产品设计上向操作简单化、功能多元化发展，注重节能环保和便捷舒适，达到精益求精做产品的要求。传统成熟产品聚焦可靠性、适用性，从技术设计、部件选用、过程加工、装配工艺、过程控制、下线检验、磨合调试一直到用户服务，做精做细每一个环节。新兴、高端智能化产品，加大科技创新，打造高性价比的产品，最大程度地满足用户需求。

 4、产品提前生产储备：为更好满足市场需求，提高生产效率，自2021年起，将对当年产品生产提前至上一年度11月开始启动，将往年生产周期拉长2到3个月。不仅意味着有效产能进一步的提升，还使主要产品的下线、铺货均早于往年同期水平，对营销推广有较好的促进作用。

 5、外部项目承揽：对于外部加工项目，要求在满足产品生产任务的条件下，主动进行承揽，积极拓展疆内机械加工相关业务。2022年，公司将严格遵循农机市场规律，确立和不断放大自身专属核心竞争优势，关注市场和用户需求，细分经营，精耕细作，努力为用户提供综合一体化解决方案。全面提升产品可靠性、耐用性、适用性等，加大产品设计、技术研发、制造工艺等环节研究创新，坚持在装备和工艺升级中下功夫，产品逐步向智能化、自动化、信息化、高端化发展。紧抓渠道建设，控制好经营成本， 进一步完善和提升农业机械化产业链的整合，形成领先的市场核心能力和抗竞争力。力争通过以上举措，实现公司 2022 年度的盈利目标，并推动公司持续健康发展。

 

• 公司主要管理层人员情况

董事会成员情况：

1、方德松先生，毕业于中南财经大学，法学学士学位、经济学学士学位。2016年2月至今担任北京华控汇金投资管理有限公司执行董事，2013年9月至今在北京华龙商务航空有限公司任董事、2014年4月至今在北京中企环飞文化俱乐部有限公司任执行董事、2016年1月至今在北京华龙中企环飞会议展览有限公司任执行董事、2016年1月至今在北京华龙中企环飞国际旅行社有限公司任执行董事，目前在新研股份任董事长，在明日宇航任执行董事；

 2、王少雄先生，毕业于暨南大学，学士学位。2009年6月-2010年5月就职于东亚银行珠海分行业务管理部。2010年7月-2011年10月就职于浙江银行深圳分行投资银行部；2011年10月-2012年5月就职于北京华控投资顾问有限公司任分析师；2012年6月-2014年1月就职于北京华控投资顾问有限公司任投资经理；2014年2月-至今就职于北京华控投资顾问有限公司历任高级投资经理、投资副总裁、董事，目前担任新研股份董事；

 3、畅国譞女士，毕业于英国利物浦约翰摩尔斯大学，市场管理硕士。2010年-2013年在国家国防科工局军贸与外事司从事管理工作，2013年-2016年在航天长征国际贸易有限公司从事市场工作，2017年至今在北京华控投资顾问有限公司担任军工基金副总裁，目前担任新研股份董事；

 4、陆华飞先生，毕业于清华大学，硕士学位，2012年7月-2016年1月，就职于北京建工新型建材有限责任公司，历任职员、副部长、分公司副经理；2016年1月-2018年7月，就职于北京华控汇金投资管理有限公司，历任分析师、投资经理、高级投资经理；2018年8月至今，就职于北京华控投资管理集团有限公司，历任高级投资经理、投资副总裁；目前担任新研股份董事；

 5、韩建先生，毕业于山东经济学院，经济师，1996年-2003年就职于中国建设银行任科员；2003年-2006年就职于国信人寿保险公司任人力资源总经理；2006年-2009年就职于恩华药业股份有限公司先后担任助理总经理、副总经理、董事会秘书；2010年-2020年就职于上海玖兆投资管理有限公司担任总经理，目前担任新研股份董事；

 6、郑毅先生，毕业于新疆财经大学，大学本科，2007年-2015年在兴业银行乌鲁木齐分行从事管理工作，2015年-2017年在民生银行从事管理工作，2017年起在新疆机械研究院股份有限公司担任资金运营总监，目前在新研股份担任董事、副总经理；

 7、胡海银先生，毕业于西北工业大学航空电器专业。1982年8月分配到昌河飞机工业集团公司工作。1982年至1996年历任昌飞集团技术员，室主任，工艺处处长，总工程师助理，总经理助理。1996年6月至2004年4月任昌飞集团副总经理、总工程师。2001年获国务院政府特殊津贴。2004年5月至2004年11月任昌飞集团总经理兼昌河汽车股份有限公司（600372）副董事长、昌河铃木汽车公司董事长。2004年11月至2006年1月任哈尔滨航空工业集团公司总经理、哈尔滨飞机工业集团公司总经理、哈尔滨东安发动机集团公司总经理、哈飞航空股份有限公司（600038）董事长。2006年2月至2008年12月任中国航空工业第二集团公司科技部部长、战略部部长。2009年1月至2013年3月任中航通用飞机公司副总经理。2013年3月至2016年1月，任中航重机股份有限公司（600765）副总经理，2016年3月至今在北京星胜飞阳科技有限公司担任专务，目前担任新研股份独立董事；

 8、陈建国先生，毕业于新疆财经大学，博士研究生，会计学教授。曾任新疆财经学院财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、新疆财经大学科研处处长、会计学院院长，现任新疆财经大学会计学院教授，西部黄金、西部牧业、天富热电、阿克苏水务公司独立董事，以及新研股份独立董事；

 9、张小武先生，毕业于中国政法大学，大学本科学士学位。1988年7月-1990年9月就职于陕西亚太工贸有限公司从事法务工作；1993年8月-1999年9月就职于陕西经济律师事务所担任主任助理；1999年10月至今就职于北京市炜衡律师事务所任专职律师，2020年9月起担任北京长江文化股份有限公司独立董事，同时担任北京市大兴区公益法律服务中心理事长，以及新研股份独立董事。

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