AerCap Holdings NV宣布对总本金金额为5亿美元的固定利率重置次级债券进行定价

2025年3月25日-- AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 和 AerCap Global Aviation Trust（统称“发行人”）均为 AerCap Holdings NV（“AerCap”或“公司”）的全资子公司，发行了发行人 2056 年到期的固定利率重置次级债券（以下简称“债券”），总本金金额为 5 亿美元。债券的初始利率为每年 6.500%，将于 2031 年 1 月 31 日重置，此后每五年根据当时的五年期美国国债利率加上 2.441% 的利差重置一次。公司及其某些其他子公司将以无担保次级债券的形式为债券提供全额无条件担保。

发行人计划将票据的净收益用于一般公司用途，其中可能包括在 2025 年 6 月 16 日赎回 AerCap Global Aviation Trust 全部或部分未偿还的 2045 年到期固定浮动利率次级票据（以下简称“2045 年次级票据”），2025 年 6 月 16 日是此类票据的首次赎回日期。本新闻稿中包含的信息不构成 2045 年次级票据赎回通知。

瑞穗证券、美国银行证券、三菱日联金融集团和 Truist 证券担任此次承销公开发行的联席账簿管理人。

公司已向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了与本通讯相关的承销发行的 F-3 表格注册声明（包括招股说明书）。注册声明于 2024 年 10 月 18 日提交后自动生效。投资者应阅读随附的 2024 年 10 月 18 日发布的招股说明书、2025 年 3 月 25 日发布的与发行相关的初步招股说明书补充文件以及公司向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。

关于 AerCap

AerCap 是全球领先的航空租赁公司，其订单量在业内名列前茅。AerCap 为全球约 300 家客户提供全面的机队解决方案。AerCap 在纽约证券交易所 （AER） 上市，总部位于都柏林，在香农、迈阿密、新加坡、孟菲斯、阿姆斯特丹、上海、迪拜等地设有办事处。