Nano Dimension 收购 Desktop Metal，打造增材制造领域的领导者

合并后的公司资本充足，财务状况强劲，2023 年营收为 2.46 亿美元，其中28% 来自经常性收入

有望通过互补的产品供应和更深入的多元化全球客户渗透创造重大价值

随着行业继续转向专为制造业设计的增材制造应用，重点关注通过扩大规模实现盈利和利用增长潜力

公司将于美国东部时间 7 月 3 日星期三，上午 8:30 召开联合投资者电话会议讨论交易

沃尔瑟姆和马萨诸塞州波士顿，2024 年 7 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nano Dimension Ltd.（纳斯达克股票代码：NNDM）（“Nano Dimension”或“Nano”）和 Desktop Metal, Inc.（纽约证券交易所代码：DM）（“Desktop Metal”）今天联合宣布，他们已达成最终协议，根据该协议，Nano Dimension 将以每股 5.50 美元的全现金交易收购 Desktop Metal 的所有流通股，但可能下调至每股 4.07 美元，如下所述。

该交易价格为每股 5.50 美元，较 Desktop Metal 收盘价溢价 27.3%，较截至 2024 年 7 月 2 日的 30 天成交量加权平均价格 (VWAP) 溢价 20.5%，总对价约为 1.83 亿美元，可能降至每股 4.07 美元或总价 1.35 亿美元。

Nano Dimension 首席执行官兼董事会成员 Yoav Stern 表示：“我们与 Desktop Metal 的合并是 Nano Dimension 发展成为数字制造领导者的又一步，具有关键工业应用的大规模制造能力。我们很高兴能与一群优秀的技术领导者携手合作，他们都认同我们将制造业转变为数字工业 4.0 的愿景。我期待与 Ric Fulop 和他的团队合作，为我们所有的利益相关者创造价值，包括作为更大、更多元化的全球创新公司的一部分为我们的员工创造机会，推动客户支持，并在我们专注于盈利增长的同时为股东创造长期增长的价值。”

Desktop Metal 联合创始人兼首席执行官 Ric Fulop 表示：“我们很高兴能够整合我们开创性的互补产品组合，这将进一步增强我们为高增长行业客户提供服务的能力，为金属、电子、铸造、聚合物、微聚合物和陶瓷应用提供更完整的数字制造技术。我们期待与 Nano Dimension 合作，加入两家伟大的公司及其忠诚的团队，为我们的利益相关者提供最大程度的服务。”

引人注目的战略和财务利益

• 将两家产品组合高度互补：此次交易结合了两家公司在各种终端用户应用、增材制造（“AM”）技术和材料覆盖方面的优势，打造出涵盖金属、电子、铸造、聚合物、微聚合物和陶瓷的最广泛产品组合。Nano 是 3D 打印电子和高性能聚合物、陶瓷和金属应用领域的知名领导者，拥有由 DeepCube 基于深度学习的 AI 驱动的强大软件平台，而 Desktop Metal 则拥有专注于金属和聚合物工业级应用的平台，拥有专有材料、软件和烧结解决方案。
• 加速行业向大规模生产的转型：两家公司的合并将创造长期业务，打造 3D 打印创新解决方案领域的领导者，推动从原型设计到主流工具和最终用途零件生产的转型。合并后的公司将成为第一家满足客户从原型设计到生产全过程需求的 AM 供应商，涉及工业和高性能材料领域一系列关键和高性能医疗和电子应用。
• 深化在关键终端市场的曝光度，提高客户渗透率，同时实现客户群多元化：合并后的公司预计将能够扩大向现有客户交叉销售的机会，并通过优化的客户获取能力和联合市场进入战略扩大整体客户群，包括在汽车、航空航天/国防、工业、医疗和研发/学术等行业的共同关键市场中以互补产品瞄准客户。合并后的公司将为一系列垂直行业提供服务，其蓝筹客户包括亚马逊、卡特彼勒、弗劳恩霍夫研究所、美国国家航空航天局、雷神公司、瑞好、特斯拉、赛默飞世尔科技、丰田、美国陆军等。
• 开发具有强大经常性收入潜力的优质、高利润的增材制造和材料解决方案组合：Nano Dimension 和 Desktop Metal 的产品组合将共同专注于产生高利润的高科技解决方案，并由超过 8,000 台系统的已安装机器基础提供支持，这为通过提供更大规模的服务和消耗品创造经常性收入提供了巨大的机会。合并后的公司将受益于显着增强的规模和多元化的形象，2023 年的合并收入为 2.46 亿美元，其中28% 来自服务和消耗品的经常性收入流。合并后的公司在大规模生产解决方案方面的互补专业知识和领导地位将创建一家拥有提供大批量制造解决方案记录的增材制造公司。
• 合并后的公司将拥有强大的财务状况和现金储备，以支持盈利和战略计划：合并将使管理、销售、营销和研发资源集中起来，创造效率和成本节约机会，同时增强研发和创新能力。除了之前宣布的两个组织各自节省的成本外，此次合并预计将在未来几年产生超过 3000 万美元的运营协同效应。我们相信，业务运营和能力将提供整合机会，因为合并后的公司专注于核心地区，包括美国多个地点、英国、德国、瑞士、荷兰、意大利、以色列和亚太地区的办事处、研发和制造设施。
  
  

交易亮点

根据合并协议的条款和条件，Nano Dimension 将以每股 5.50 美元的现金收购 Desktop Metal 全部流通股。购买价格可能会根据以下情况进行调整：

• 交易费用：Desktop Metal 估计交易费用约为 1100 万美元，这将导致每股收益减少约 0.44 美元。根据费用计算，最高减幅为每股 0.63 美元。
• 如果交易完成时间延长至 2025 年，Nano Dimension 承诺向 Desktop Metal 提供 2000 万美元的担保贷款。Desktop Metal 预计不会动用这笔贷款，但如果动用，将根据交易完成前动用的金额对购买价格进行调整，最高调整金额为每股 0.80 美元。
• 如果全部减持，价格将为每股 4.07 美元，总对价为 1.35 亿美元。
  
  

交易的完成取决于某些成交条件，包括 Desktop Metal 股东的批准、所需的监管部门批准以及合并协议中规定的某些终止权。

有关拟议交易的更多信息，包括合并协议的副本，将在 Nano Dimension 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 6-K 表外国私人发行人报告中提供，并在 Desktop Metal 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 8-K 表当前报告中提供，可在www.sec.gov上查阅。

时间和批准

该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于 2024 年第四季度完成，但须满足上述惯例成交条件。

融资

此次交易不受融资条件限制。Nano Dimension 打算使用其手头的现金为此次交易融资。合并后的公司预计将在交易结束时拥有强大的现金状况，按每股 5.50 美元的价格计算，预计现金和现金等价物约为 6.65 亿美元，按上述每股 4.07 美元的降价计算，预计现金和现金等价物约为 6.8 亿美元，假设不回购 Desktop Metal 未偿还的 1.15 亿美元可转换债券，如果持有人接受回购要约，则交易将需要回购这些债券，除非进行再融资。

电话会议和网络广播

Nano Dimension 和 Desktop Metal 的管理层将于美国东部时间 7 月 3日星期三上午 8:30召开联合投资者电话会议。

通过拨号收听并加入问答环节和/或通过以下网络广播链接收听并观看演示文稿：

• 免费拨入电话：844-695-5517
• 国际拨入：1-412-902-6751
• 拨打以色列免费电话：1-80-9212373
• 网络直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html? webcastid=KMeTv6O4

顾问

瑞穗的子公司 Greenhill & Co., LLC 担任 Nano Dimension 的独家财务顾问，Greenberg Traurig 和 Sullivan & Worcester LLP 担任 Nano Dimension 的法律顾问。Stifel 担任 Desktop Metal 的财务顾问，而 Latham & Watkins LLP 和 Shibolet & Co. 担任法律顾问。

关于 Nano Dimension

Nano Dimension (纳斯达克股票代码：NNDM) 的愿景是将现有的电子和机械制造转变为工业 4.0 环保且经济高效的精密增材电子和制造——通过提供将数字设计转换为电子或机械设备的解决方案——随时随地进行需求。

Nano Dimension 的战略是通过基于深度学习的人工智能的应用来推动制造能力的提高，通过使用自学习和自我改进系统以及通过云管理分布式制造网络。

Nano Dimension 已为航空航天和国防、先进汽车、高科技工业、专业医疗技术、研发和学术等垂直目标市场中的 2,000 多家客户提供服务。该公司设计并制造增材电子和增材制造 3D 打印机和耗材。增材电子是用于设计和开发高性能电子设备 (Hi-PED®) 的制造机器。增材制造包括用于生产金属、陶瓷和特种聚合物应用的制造解决方案 - 尺寸从毫米到几厘米，精度达到微米。

通过整合其产品组合，Nano Dimension 可提供快速成型、多品种小批量生产、IP 安全、最小环境足迹和面向制造的设计能力等优势，而这些优势都可通过增材制造的无限可能性得以释放。
如需了解更多信息，请访问www.nano-di.com。

关于Desktop Metal

Desktop Metal (NYSE: DM) 正在推动增材制造 2.0，即工业、医疗和消费品的按需数字化大规模生产的新时代。其创新的 3D 打印机、材料和软件可提供这种转变所需的速度、成本和零件质量。Desktop Metal 是 3D 打印方法的最初发明者和全球领导者，它认为这些方法将推动这种转变，即粘合剂喷射和数字光处理。如今，Desktop Metal 的系统可以打印金属、聚合物、沙子和其他陶瓷，以及泡沫和再生木材。全球制造商使用其技术来节省时间和金钱、减少浪费、提高灵活性，并生产出解决世界上最棘手问题的设计，并实现曾经不可能的创新。有关 Desktop Metal 及其 #TEAMDM 品牌的更多信息，请访问www.desktopmetal.com。