ParaZero Technologies Ltd宣布310万美元注册直接发行

2025年2月12日-- ParaZero Technologies Ltd.（纳斯达克股票代码：PRZO）（以下简称“公司”），是一家专注于商用无人机安全系统和防御反无人机系统的航空航天公司，今天宣布已与机构投资者达成最终协议，以每股 1.10 美元的价格购买和出售价值约 310 万美元的普通股和预先出资的认股权证。

此次发行包括以每股 1.10 美元（或每份预付认股权证 1.09999 美元，相当于本次发行中每股普通股的公开发行价减去每份预付认股权证 0.00001 美元的行使价）的价格出售 2,818,182 股普通股（或预付认股权证）。预付认股权证将立即可行使，并可随时行使，直至全部行使为止。对于本次发行中出售的每一份预付认股权证，本次发行中的普通股数量将以一比一的比例减少。

预计公司总收益约为 310 万美元。交易预计将于 2025 年 2 月 13 日左右完成，但须满足惯例成交条件。公司预计将使用此次发行的净收益及其现有现金用于一般公司用途和营运资金。

Aegis Capital Corp. 担任此次发行的独家配售代理。Greenberg Traurig, PA 和 Gornitzky & Co. 担任该公司的联合法律顾问。Kaufman & Canoles, PC 担任 Aegis Capital Corp. 的法律顾问。

此次注册直接发行是根据之前提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的 F-3 表格 (编号 333-281443) 的有效搁置注册声明进行的，该声明已于 2024 年 8 月 16 日由 SEC 宣布生效。最终补充招股说明书和随附招股说明书将描述拟议发行的条款，并将提交给 SEC，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。最终补充招股说明书和随附招股说明书的电子版可在获取后通过联系 Aegis Capital Corp. 获取，收件人：Syndicate Department，1345 Avenue of the Americas，27th floor，New York, NY 10105，电子邮件：syndicate@aegiscap.com，电话：+1 (212) 813-1010。

有兴趣的人士应完整阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件通过引用纳入该招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，这些文件提供了有关公司和此类发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于ParaZero Technologies Ltd.

ParaZero (Nasdaq: PRZO) 是领先的自主降落伞安全系统技术开发商，其产品适用于商用和军用平台以及城市空中交通 (UAM) 飞机。ParaZero 由一群充满热情的航空专业人士和无人机行业资深人士于 2014 年创立，致力于开发、制造、营销和销售智能自主降落伞安全系统，旨在实现在人口稠密地区和超视距 (BVLOS) 上空的安全飞行操作，以及用于包括反无人机系统在内的各种军事应用。