霍尼韦尔第 32 期年度《全球公务航空展望》

2023年10月15日，霍尼韦尔第32届年度《全球公务航空展望》预测，2024年至2033年，将有8500架新公务机交付，价值2780亿美元，与一年前的10年预测一致。今年，接受调查的商务航空运营商报告了更高的五年新飞机购买计划，比一年前增加了两个百分点。然而，与2020年之前的十年平均水平相比，2023年的调查中车队扩张率几乎增加了两倍。从受访者那里收集到的意图与原始设备制造商在第二季度向投资者报告的一致——2023年上半年交付速度有所加快，这进一步与该行业为应对创纪录的高积压而扩大生产的努力相一致。

“我们的行业正处于上升期。运营商对以比前十年任何时候都更快的速度扩大机队的计划表现出信心。值得注意的是，部分运营商最近宣布有意收购数百架新飞机，包括由霍尼韦尔HTF发动机驱动的中型和超中型飞机，我们对此感到兴奋，”，美国售后市场，霍尼韦尔航空航天公司。“随着运营商热衷于减少碳排放，可持续性也发生了积极转变。此外，未来10年，公务航空的新用户需求增加了500架飞机，航班增加了6%。这一点，加上2023年和2024年涡扇发动机交付量预计将出现两位数的增长，表明我们行业致力于满足不断增长的需求。”

《2023年霍尼韦尔全球商务航空展望》的主要发现包括：

2024年的新公务机交付量预计将比2023年增加10%。预计支出将增加13%。

与去年的调查相比，新公务机的五年购买计划增加了两个百分点；这超过了2019年的水平，相当于目前车队的19%。

车队数量连续第三年增加，超过车队总数的3%。

未来十年，新飞机的交付和支出预计将以2%的平均年增长率增长，与全球长期经济增长的预期一致。

近三分之二的受访者预计2024年与2023年的飞行时间相同；29%的人预计会飞得更多，只有7%的人预计飞得更少。

未来五年，大型、远程和超长程飞机预计将占新型公务机所有支出的69%左右。

4%的受访运营商计划在不更换飞机的情况下处理飞机，这是2022年收集到的比率的两倍；大多数是以飞机所有者退休或死亡为由。

商务航空的可持续性

霍尼韦尔致力于到2035年在其运营和设施中实现碳中和，并通过一系列现成的解决方案推动航空可持续发展，这些解决方案将支持该行业更可持续的未来。今年的调查连续第三年专门介绍了运营商在运营期间减少碳足迹的当前和未来计划。

今年近60%的受访运营商报告称，目前至少实施了一种减少碳足迹的方法，比去年的调查高出10个百分点。

目前最常被提及的减少碳足迹的方法是“减少私人飞机旅行，支持商业飞行”（31%），其次是“降低巡航速度”（18%）。

67%的运营商计划在未来采用或增加更环保的运营方式，40%的运营商认为SAF是实现这一目标的最常见方式。

调查询问了其余33%的运营商，是什么迫使他们在未来采取任何方法来解决可持续性问题，65%的运营商提到了税收优惠或运营成本节约等经济激励措施，44%的运营商引用了政府法规。

区域故障和预定飞机

北美：北美机队占五年新飞机交付量的64%。今年的份额与去年持平，这可能是因为90%的北美受访者认为，如果不改善，经济至少会保持不变。这使得北美成为2023年最乐观的地区。

欧洲：欧洲运营商将占五年新飞机交付量的14%。这比去年的份额低了一个百分点，这是由于经济的不确定性和对非洲大陆可持续性的强烈关注。

拉丁美洲：未来五年，拉丁美洲地区的运营商将占全球交付量的5%，比2022年的份额低两个百分点。近70%的拉丁美洲运营商报告称，当地经济状况在不久的将来将保持不变或下降，这使该地区成为最悲观的地区。

亚太地区：未来五年，该地区将占新飞机需求的11%，比前一年上升一个百分点。2023年，这里的运营商的公务航空利用率增长率位居第二，仅次于中东。

中东/非洲：这里的机队将占五年新飞机交付量的6%。这比去年的份额高出两个百分点。2023年，该地区的Bizav航班增长最快。

二手飞机：二手飞机的五年采购计划占目前机队的27%，仅比去年的结果低一个百分点。在过去两年对二手喷气式飞机的需求创下历史新高后，2023年可供出售的喷气式飞机库存将略有增加。

商务和私人航空新用户的最新情况

新冠肺炎疫情爆发后，公务航空业首次私人航空用户和买家激增。在2022年的某些时候，这一趋势将飞行活动推至2007年以来的最高水平。然而，2023年，全球航班活动有所下降，预计今年将比2022年减少约4%。这一下降可归因于通货膨胀和关键航线恢复商业航空服务等因素。

此外，喷气式飞机新订单的速度已经放缓，而原始设备制造商则专注于通过在未来几年大幅提高生产率来满足当前需求。预计在IPO、企业利润加速和通胀率放缓的推动下，航班活动将在2024年稳定下来，并在2025年恢复增长。因此，我们将能够在2024年评估这些新用户和买家中有多少人留在了公务航空行业，并确定其长期影响。然而，已经感受到了巨大的影响：

新增500架喷气式飞机：新冠疫情前的2020年长期新飞机交付预测中，2024-2033年期间的飞机交付量略高于8000架，而最新的第32届霍尼韦尔年度展望预测为8500架。

飞行活动增加6%：2023年的飞行活动预计仍将比2019年的水平高出至少10%；如果我们假设历史上一致的年均增长率为1%至2%，那么可以预计，2023年的飞行活动将比该行业在没有受到新冠疫情影响的情况下高出2%至6%。

对业务决策产生影响

《全球商务航空展望》反映了当前运营商的担忧，并确定了霍尼韦尔在其产品决策过程中使用的较长周期趋势。该调查有助于确定可持续发展解决方案的投资机会，扩大了推进产品、创新安全产品、服务和升级，并增强了飞机连接产品。该调查为霍尼韦尔的业务追求战略提供了信息，并有助于将公司始终定位在增长型行业的高价值平台上。

方法论

霍尼韦尔的预测方法基于多种来源，包括宏观经济分析、原始设备制造商与公司共享的生产和发展计划，以及航空航天行业领导者的专家审议。霍尼韦尔还使用了在预测周期内对代表全球206架公务机机队的100家非实际公务机运营商进行的采访中收集的信息。调查样本在地理、运营和车队组成方面代表了整个行业。这种全面的方法为霍尼韦尔提供了对运营商情感、偏好和担忧的独特见解，并对产品开发需求和机会提供了相当多的见解。