Avolon 宣布 4 亿美元高级无抵押票据发行的定价

全球领先的航空金融公司AVOLON Holdings Limited（“AVOLON”）宣布其全资子公司AVOLON Holdings Funding Limited进行私募发行（“发行”）的定价，本金总额为4亿美元 6.375% 于 2028 年到期的高级无抵押票据（“票据”）。 该票据的定价为面值的 100.296%（收益率为 6.295%），加上 2023 年 11 月 4 日起的应计利息。

这些票据将作为附加票据根据日期为 2023 年 5 月 4 日的契约（“契约”）发行，根据该契约，AVOLON Holdings Funding Limited 发行本金总额为 7.5 亿美元、利率为 6.375%、于 2028 年到期的高级无抵押票据（“初始票据”）。 ”）。 这些票据将被视为与义齿下的初始票据一起的单一系列证券，预计将具有与初始票据相同的 CUSIP 编号，并且可以与初始票据互换； 但根据经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）下的 S 条例出售的票据最初将受到转让限制，并将单独交易，直至票据发行日期后至少 40 天。 笔记。

这些票据将由 AVOLON 及其某些子公司提供全额无条件担保。

根据惯例成交条件，本次发行预计将于 2023 年 12 月 8 日左右完成。 此次发行的净收益将用于一般公司用途，其中可能包括未来偿还未偿债务。

该票据不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且在未根据《证券法》和适用的州证券法进行注册或获得适用的注册豁免的情况下，不得在美国发售或出售。 这些票据将仅在美国境内根据《证券法》第 144A 条向合格的机构买家发售，并在美国境外根据《证券法》第 S 条发售。