Karman宣布启动其首次公开募股

2025年2月5日--TCFIII Spaceco Holdings LLC (d/b/a) Karman Space and Defense（“Karman”或“公司”）是一家专门从事现有和新兴导弹和防御及太空计划任务关键型系统的前期设计、测试、制造和销售的公司，该公司今天宣布开始首次公开发行 21,052,632 股普通股（“普通股”）。此次发行包括由 Karman 发行的 8,421,053 股普通股和由某些出售股东发行的 12,631,579 股普通股。出售股东还希望授予承销商 30 天期权，以首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多 3,157,894 股普通股（仅用于弥补超额配售，如果有的话）。Karman 不会从出售股东出售的任何股票中获得任何收益。

首次公开发行价格预计在每股18.00 美元至20.00 美元之间。Karman 目前打算将此次发行的净收益连同其现有现金、现金等价物和短期投资用于一般公司用途，包括额外的开发工作、营运资本和运营费用。

Karman 已申请在纽约证券交易所上市其普通股，股票代码为“KRMN”。

花旗集团和 Evercore ISI 担任拟议发行的账簿管理人，并担任拟议发行的承销商代表。RBC Capital Markets 和William Blair担任拟议发行的联席账簿管理人。Baird 担任拟议发行的联席经办人。

拟议发行将仅通过招股说明书进行。与拟议发行有关的初步招股说明书副本可从以下机构获取：花旗集团，地址：纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 Broadridge Financial Solutions，邮编 11717，电话：(800) 831-9146；Evercore Group LLC，收件人：Equity Capital Markets，地址：纽约州纽约市东 52 街 55 号 35 楼，邮编 10055，电话：(888) 474-0200，电子邮件：ecm.prospectus@evercore.com。

有关拟发行普通股的 S-1 表格注册声明（包括招股说明书）已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。因此，在注册声明生效之前，不得出售普通股，也不得接受购买要约。本新闻稿不构成出售普通股的要约或购买普通股的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售普通股，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。

关于 Karman

我们专注于现有和新兴导弹和防御以及太空计划的关键任务系统的前期设计、测试、制造和销售。我们的集成有效载荷保护、推进和级间系统解决方案已部署到各种现有和新兴计划中，以支持国防部和太空部门的重要计划。