Archer 公司于2025年2月11日宣布成功筹集3.0175亿美元，使公司总流动资金达到约10亿美元

2025 年 2 月 11 日— Archer 今天宣布已筹集 3.0175 亿美元 (1)，进一步巩固了 Archer 的强大财务状况，并使其在战略上处于有利地位，以加速其混合飞机平台在国防市场及其他领域的开发。领先的机构投资者参与了此次融资，包括贝莱德管理的基金和账户。此次融资使 Archer 的总流动资金头寸达到约 10 亿美元。Archer 长期以来一直保持着业内最强劲的资产负债表之一，这笔额外资本进一步巩固了其地位。

Archer 于 12 月成立了Archer Defense，致力于开发用于国防用途的下一代飞机。该部门计划推出的首款产品是混合动力、垂直起降飞机。

Archer 创始人兼首席执行官 Adam Goldstein 表示：“我认为先进垂直升力飞机在国防领域的机会似乎比我最初预期的要大得多。因此，我们正在筹集更多资金，以帮助我们投资复合材料和电池等关键能力，以帮助我们抓住这一机遇，甚至更多。” 

随着资产负债表的进一步增强，Archer 的商业化努力也继续处于有利地位。随着ARC 制造工厂的建设完成、FAA 认证的持续进展以及在阿联酋成立跨行业联盟，Archer 正在顺利实现 2025 年及以后的目标。

今天，Archer 还发布了 2024 年第四季度的部分初步财务业绩预估，报告称其 GAAP 运营费用将在 1.2 亿至 1.4 亿美元之间，非 GAAP 总运营费用与其 9500 万至 1.1 亿美元的指导范围一致。Archer 还确认，预计 2025 年第一季度的非 GAAP 总运营费用不会大幅超过第四季度的指导范围。

该融资用于以每股 8.50 美元的价格（基于 A 类普通股的成交量加权平均价格）购买和出售 35,500,000 股 Archer 的 A 类普通股，以注册直接发行的方式。今天宣布的发行净收益将用于开发与此相关的下一代飞机制造能力，包括电池和复合材料，其余部分将用于一般公司用途。A 类普通股股份是根据 2025 年 2 月 11 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 S-3ASR 表格（文件编号 333-284812）的自动搁置登记声明发行的，该声明在提交后自动生效。Moelis & Company LLC 担任本次发行的独家配售代理。  

本新闻稿不构成出售或购买 Archer 任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。公司将向美国证券交易委员会提交一份与 A 类普通股股票有关的招股说明书补充文件。