Pattern Energy 为美国历史上最大的清洁能源基础设施项目完成 110 亿美元融资

 可再生能源和输电基础设施领域的领导者 Pattern Energy Group LP (Pattern Energy) 已完成 110 亿美元的无追索权融资，并开始全面建设 SunZia Transmission 和 SunZia Wind，这两家公司将共同建设 SunZia Transmission 和 SunZia Wind 项目。是美国历史上最大的清洁能源基础设施项目。

SunZia Transmission 是一条连接新墨西哥州中部和亚利桑那州中南部的 550 英里 ±525 kV 高压直流 (HVDC) 输电线路，能够在西部各州输送 3,000 兆瓦清洁、可靠且经济实惠的电力。SunZia Transmission 将提供 Pattern Energy 的 3,515 兆瓦 SunZia 风电设施产生的清洁电力，该设施是西半球最大的风电项目，正在新墨西哥州的托伦斯县、林肯县和圣米格尔县建设。

这项开创性的融资包括综合建设贷款和信用证融资、两项独立的定期融资、一项运营阶段信用证融资、一项创新的税收股权定期贷款融资和一项控股公司贷款融资。

Pattern Energy 首席执行官亨特·阿米斯特德 (Hunter Armistead) 表示：“我们希望美国历史上最大的清洁能源基础设施项目的成功融资能够成为其他雄心勃勃的可再生基础设施举措的典范，这些举措是加速我们向无碳未来过渡所需的。” “我们非常感谢所有支持 SunZia 作为这一创纪录项目融资的一部分的金融合作伙伴。这个历史性项目的建设工作正在顺利进行，该项目将提供清洁电力，其发电配置可补充美国西部丰富的太阳能发电。我们要特别感谢我们的股东对 Pattern 努力交付这一关键项目并有意义地推进世界能源转型的支持。”

法国巴黎银行 (BNP Paribas)、法国农业信贷银行 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)、联合银行 (CoBank)、ACB (ACB) 负责约 88 亿美元的建设和定期贷款；Desjardins Group、加拿大出口发展公司、ING Capital LLC、Intesa Sanpaolo SpA 纽约分行、KFW IPEX-Bank、MUFG Bank, Ltd.、加拿大国家银行、Natixis Corporate & Investment Banking、法国兴业银行、三井住友银行和 Wells Fargo Securities, LLC 担任初始协调牵头安排人和联席账簿管理人。毕尔巴鄂比斯开银行、新斯科舍银行和三井住友信托银行纽约分行担任协调牵头安排人。

法国巴黎银行、法国农业信贷银行和投资银行、三菱日联银行、法国兴业银行和三井住友银行担任联合银团代理。三菱日联银行有限公司担任行政代理，德意志银行信托和代理服务公司担任本次交易的抵押品和存款代理。

这些融资的结构为绿色贷款便利，符合绿色贷款原则和法国巴黎银行、法国农业信贷银行企业和投资银行、Desjardins Group、ING Capital LLC、联合圣保罗银行纽约分行、加拿大国家银行、Natixis Corporate & Investment银行业、法国兴业银行、三井住友银行以及富国银行证券有限责任公司担任联合绿色贷款结构代理。

桑坦德银行纽约分行和桑坦德银行 NA (SBNA) 作为联合协调牵头安排人提供了 22.5 亿美元的税收股权定期贷款融资。美国银行、GE Vernova 金融服务业务部、Natixis Corporate & Investment Banking 和加拿大皇家银行担任联席牵头安排人。SBNA 担任行政代理。该设施将项目税收抵免属性货币化。

野村证券国际公司和加拿大养老金计划投资委员会 (CPP Investments) 的子公司 CPPIB Credit Investments III Inc. 参与了最后一项融资，即一项控股公司融资，以支持该项目的初始股本。

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任借款人的借款人法律顾问，Norton Rose Fulbright US LLP 担任高级贷款人和控股公司贷款人的高级贷款人法律顾问，Milbank LLP 代表税务股权定期贷款贷款人。Holland & Hart LLP 和 Rodey, Dickason, Sloan, Akin, & Robb, PA 担任借款人的当地法律顾问，Snell & Wilmer LLP 担任贷款人的当地法律顾问。

CPP Investments 董事总经理兼可持续能源全球主管 Bill Rogers 表示：“SunZia 代表了全球向可再生能源转型的重要一步，我们很高兴支持 Pattern，帮助该项目走向完成。” “CPP Investments 能够提供灵活资本和深厚专业知识的独特组合，使我们能够很好地支持像 SunZia 这样的项目，我们预计这些项目将从长远来看为 CPP 基金提供有吸引力的、经过风险调整的回报。”

“我们祝贺 Hunter 和整个 Pattern 团队今天的里程碑，”Riverstone Holdings LLC 负责人 Yakov Tsveig 说。“SunZia 项目代表了我们与管理层在 2009 年组建 Pattern 以及 2017 年首次联合投资新墨西哥州期间开始的旅程中最新、最大、最令人兴奋的部分。我们感谢我们众多的融资合作伙伴，帮助释放其下一阶段增长的重要价值和定位模式。

Pattern Energy 执行副总裁 Daniel Elkort 表示：“这笔融资证明了我们的融资合作伙伴对可再生能源领域和 Pattern 的承诺。” “SunZia 项目的规模和规模以及这种多方面的融资表明，可再生能源领域可以确保具有吸引力的资本，其水平以前只有传统发电才能看到。”

SunZia Wind and Transmission在施工期间将在现场雇用2000多名工人，包括重型设备操作员、电工、劳工等。该项目还将利用多家行业领先供应商和承包商的专业知识。该输电线路的EPC承包商为广达基建服务集团，高压直流输电供应商为日立能源。该风电项目的EPC承包商是广达集团旗下的布拉特纳能源公司(Blattner Energy)。风力涡轮机由 GE Vernova 和 VESTAs 提供。

SunZia Transmission 和 Pattern Energy 与新墨西哥州可再生能源传输管理局 (RETA) 合作开发新墨西哥州的传输项目。