莱昂纳多 (LEONARDO) 宣布启动 LEONARDO DRS 普通股少数股权的二次发行计划

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LEONARDO 2023-11-15

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所得款项旨在提高莱昂纳多的财务灵活性,为未来的增值投资和收购提供资金,同时保持稳健的财务结构.交易完成后,莱昂纳多将继续在美国国防业务中保持重要的工业和商业影响力,并将继续整合莱昂纳多。

 LEONARDO S.P.A.(“Leonardo”)今天宣布,Leonardo 的子公司 Leonardo US Holding, LLC(“售股股东”)开始在美国公开二次发行 Leonardo DRS 16,500,000 股普通股的少数股权 , Inc. (“DRS”),约占 DRS 已发行和流通普通股的 6.3%。 售股股东打算授予承销商 30 天的选择权,以从售股股东处额外购买最多 2,475,000 股 DRS 普通股。 此次发行的所有股份将由售股股东出售。 DRS 将不会从此次发行中获得任何收益。

本次发行完成后,Leonardo US Holding 预计将持有 DRS 已发行和流通普通股约 73.9%(如果承销商购买额外股份的选择权全部行使,则约为 72.9%)。

摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通担任拟议发行的联席账簿管理人。

本次发行中的普通股是根据 DRS 于 2023 年 11 月 15 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 S-3 表格中自动生效的搁置登记声明进行发行的。本次发行仅进行 通过招股说明书补充以及构成注册声明一部分的 DRS 随附招股说明书。

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