Bombardier宣布启动新常态发行人要约计划以优化资本结构

2025年4月1日——庞巴迪公司（TSX：BBD.B）（“庞巴迪”或“公司”）今天确认，其新常态发行人要约（“NCIB”）将于 2025 年 4 月 3 日开始。多伦多证券交易所（“TSX”）已批准在 2025 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 2 日期间购买最多 600,000 股 A 类股份（多重投票权）（“A 类股份”），约占截至 2025 年 3 月 23 日已发行在外的 12,349,278 股 A 类股份的 4.86%，以及最多 4,300,000 股 B 类股份（次级投票权）（“B 类次级投票权股份”），约占已发行在外的 86,045,894 股 B 类次级投票权股份的 5%截至 2025 年 3 月 23 日（该数字减去截至 2025 年 2 月 28 日信托账户（定义见下文）中持有的 1,622,807 股 B 类次级投票股份）。

根据 NCIB 购买的 A 类股份和 B 类次级投票股份将被 （a） 取消，以减轻根据公司股票期权计划授予股票期权的稀释效应，这些股票期权将通过库存股发行的股份结算，（b） 为加拿大 Computershare 信托公司 （Computershare Trust Company of Canada） 的账户和代表进行结算，作为员工福利计划信托账户 （“信托账户”） 的受托人，并用于结算公司根据其员工股权激励计划（包括其绩效股份单位计划和限制性股份单位计划）（连同 （a），“股票期权和激励计划授予管理”）的义务，或 （c） 取消以管理公司的资本状况同时为股东创造价值。

NCIB 将通过 TSX 或其他加拿大交易系统的设施，或通过豁免要约、私人协议或大宗购买进行。通过 TSX 和其他加拿大交易系统的设施在公开市场上进行的购买将按购买时的现行市场价格（加上任何经纪费）进行。如果通过豁免要约、大宗购买或私人协议购买 A 类股份或 B 类次级投票股份，则此类股份的购买价格可能会低于购买时此类股份的市场价格，如果是通过私人协议购买，则购买价格将低于购买时此类股份的市场价格，所有这一切都可能得到证券监管机构的允许。

截至 2025 年 2 月 28 日的六个月期间，TSX 的 A 类股和 B 类次级投票股的平均每日交易量为 14,210 股 A 类股和 479,307 股 B 类次级投票股。根据 TSX 规则，根据 NCIB，每日最多可购买该平均值的 25%，即 3,552 股 A 类股和 119,826 股 B 类次级投票股。除了这些每日购买限额之外，还允许每周一次购买不属于内部人士的 A 类股和/或 B 类次级投票股，但根据 TSX 的要求，这些购买量可能会超过该每日限额。

根据 NCIB 进行的交易将取决于未来的市场状况。庞巴迪有权决定是否根据 NCIB 进行购买，并确定此类购买的时间、数量和可接受的价格，但始终须遵守适用的 TSX 和其他监管要求。

庞巴迪将与其 NCIB 签订一项自动股票购买计划，该计划包含有关如何在由于监管限制或自我设定的禁售期而通常不允许购买其 A 类股票和 B 类次级投票股票的时期购买此类股票的参数。自动股票购买计划已获得多伦多证券交易所的预先批准，并将于 2025 年 4 月 3 日生效。

庞巴迪认为，根据 NCIB 不时以现行市场价格购买 A 类股票和 B 类次级投票股票是股票期权和激励计划授予管理的有效策略，并且在适当的情况下，可以灵活地管理公司的资本状况，同时为股东创造价值。根据 NCIB 购买的时机以及是否购买 A 类股票还是 B 类次级投票股票的决定将取决于许多因素和考虑因素，包括两类股票的市场价格变化。

在过去 12 个月中，通过正常发行人要约收购了 608,907 股 B 类次级投票股，该要约于 2024 年 4 月 3 日开始，并将于 2025 年 4 月 2 日结束（“2024 NCIB”）。庞巴迪已寻求并获得多伦多证券交易所的批准，根据 2024 NCIB 购买最多 1,750,000 股 B 类次级投票股。A 类股票不包括在 2024 NCIB 中。根据 2024 NCIB 进行的所有购买均通过多伦多证券交易所或其他加拿大交易系统的设施以收购时的现行市场价格（加上任何经纪费）进行。根据 2024 NCIB，每股 B 类股票支付的加权平均价格为 94.63 美元（不包括经纪费）。根据 2024 NCIB 购买的所有股份均用于股票期权和激励计划授予管理。