太平洋机场集团宣布在墨西哥发行60亿比索的债券

2025年2月4日——太平洋航空​​集团（Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV，纽约证券交易所代码：PAC；BMV：GAP）（“该公司”或“GAP”）宣布，该公司今天成功完成了在墨西哥发行 6000 万张长期债券（Certificados Bursátiles），总金额为 60 亿比索（六十亿比索 00/100 MN）。此次发行分两批进行。发行金额高达 50 亿比索，并附有高达 20% 的超额配售选择权，该选择权在发行结束时行使。订单量超额认购了 50 亿比索的 3.4 倍。

债券证书按照下列条款发行：

• 发行 3000 万份债券，股票代码为“GAP 25”，每份面值为 100 比索（100 比索 00/100），总金额为 30 亿比索（30 亿比索 00/100 MN）。利息每 28 天支付一次，利率为 TIIE 融资浮动利率加 50 个基点；本金将于 2028 年 2 月 1 日到期支付，可选择提前摊销。
  
• 发行 3000 万份债务凭证，总金额为 30 亿比索（三十亿比索 00/100 MN）。此次发行对应于首次重启长期债务凭证发行“GAP22-2”，最初发行于 2022 年 3 月 17 日，其特点与首次发行相同。利息每 182 天支付一次，固定利率为 9.67%；本金到期日为 2032 年 3 月 4 日，可选择提前摊销。每份发行价格为 101.026277 比索（一百一比索 026277/1000000 MN）。该价格的计算考虑到附加债务凭证将在原始债务凭证的整个持续利息期内获得相应的利息，并符合附加债务凭证的适用利差。
  
  

此次发行的债券获得了墨西哥最高的信用评级：穆迪授予其“Aaa.mx”评级，标准普尔授予其“mxAAA”评级，在全国范围内均具有稳定展望。

这些发行所得将用于偿还 2020 年 2 月 13 日发行、到期日为 2025 年 2 月 6 日、股票代码为“GAP 20”的债务凭证本金，金额为 30 亿比索，以及 2021 年 5 月 7 日发行、到期日为 2025 年 5 月 2 日、金额为 25 亿比索的“GAP 21”。剩余资金将用于履行墨西哥 2025 财年总体发展计划下的承诺投资以及商业投资。

公司简介

Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV (GAP) 经营着墨西哥太平洋地区的 12 座机场，包括主要城市瓜达拉哈拉和蒂华纳、四个旅游目的地巴亚尔塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯和曼萨尼约，以及另外六个中型城市：埃莫西约、瓜纳华托、莫雷利亚、阿瓜斯卡连特斯、墨西卡利和洛斯莫奇斯。2006 年 2 月，GAP 的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“PAC”，在墨西哥证券交易所上市，股票代码为“GAP”。2015 年 4 月，GAP 收购了 Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias, SL 的 100% 股份，后者拥有 MBJ Airports Limited 的多数股权，后者是一家经营牙买加蒙特哥湾桑斯特国际机场的公司。 2018年10月，GAP签署了牙买加金斯敦诺曼曼利国际机场运营的特许经营协议，并于2019年10月接管了该机场的运营。