TRIUMPH将被Warburg Pincus和Berkshire Partners的附属公司以全现金交易收购，交易估值约为30亿美元

2025年2月3日--Triumph Group, Inc. (NYSE: TGI )（“TRIUMPH”或“公司”）今天宣布，它已签署最终协议，根据该协议，专注于增长的私募股权公司华平投资和伯克希尔合伙公司的附属公司将通过新成立的实体收购 TRIUMPH，总企业价值约为30 亿美元。交易完成后，TRIUMPH 将成为一家私人控股公司，由华平投资和伯克希尔合伙公司共同控制。

根据协议条款，TRIUMPH 股东将获得每股26.00 美元的现金。收购价格比公司未受影响的收盘价1溢价约 123%，比2025 年 1 月 31日前 90 天 TRIUMPH 普通股的成交量加权平均价格 (VWAP) 溢价约 58% 。

TRIUMPH 董事长、总裁兼首席执行官Dan Crowley表示：“我们很高兴达成这项协议，这体现了董事会稳健流程的成果，并将为我们的股东带来即时、确定和超值的现金价值。过去几年，TRIUMPH 成功优化了我们的投资组合，以世界一流的团队和能力为基础。此次交易确认了我们公司作为 OEM 和售后市场客户任务关键型工程系统和专有组件的重要供应商的地位。作为一家与 Berkshire Partners 和 Warburg Pincus 合作的私营公司，TRIUMPH 将更有能力满足客户不断变化的需求，并为我们宝贵的员工提供更多机会。”

华平投资董事总经理 Dan Zamlong 表示：“TRIUMPH 在高度工程化的航空航天部件和系统领域享有盛誉，我们很高兴能与他们合作，开启新的增长篇章。凭借我们在投资和开发航空航天平台方面的丰富经验，我们期待与 TRIUMPH 的优秀全球团队合作，为其投资组合增加机会，并满足对高质量航空航天部件日益增长的需求。”

Berkshire Partners 董事总经理 Blake Gottesman 补充道：“TRIUMPH 在航空航天和国防工业中发挥着重要作用，以在关键平台上提供高质量产品而闻名。伯克希尔与市场领先的航空航天公司合作的历史悠久，我们期待帮助加速 TRIUMPH下一阶段的增长。”

时间和批准
交易预计将于 2025 年下半年完成，并需满足惯例成交条件，包括 TRIUMPH 股东批准和获得所需的监管批准。TRIUMPH 董事会一致批准了最终协议。交易不取决于融资。交易完成后，TRIUMPH 将不再在纽约证券交易所交易。

2025 财年第三季度收益
结合其待完成的交易，TRIUMPH将按计划于2025 年 2 月 10 日之前发布其 2025 财年第三季度收益并提交其 10-Q 表，并取消其之前安排的收益电话会议和网络广播。

顾问
Goldman Sachs & Co. LLC 担任独家财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 TRIUMPH 的法律顾问。Lazard 担任财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 和 Covington & Burling LLP 担任 Berkshire Partners 和 Warburg Pincus 的法律顾问。

关于 TRIUMPH TRIUMPH
成立于 1993 年，总部位于宾夕法尼亚州拉德诺，设计、开发、制造、维修并提供各种航空航天和国防系统及部件的备件。该公司服务于全球航空业，包括原始设备制造商以及各种军用和商用飞机运营商。

关于伯克希尔合伙公司
伯克希尔合伙公司是一家 100% 员工持股、跨行业私募和公募股权专业投资者。该公司的私募股权团队投资于商业和消费者服务、医疗保健、工业以及技术和通信领域中处于有利地位的成长型公司。伯克希尔目前正在通过其 XI 基金进行投资，该基金于 2024 年最终完成募资，承诺投资额约为78 亿美元。自成立以来，伯克希尔合伙公司已进行了 150 多项私募股权投资，并且在与管理团队合作发展其投资的公司方面有着悠久的历史。

关于华平投资
华平投资有限责任公司是私募股权全球增长投资的先驱。该公司成立于 1966 年，是一家私人合伙企业，拥有灵活性和经验，专注于帮助投资者和管理团队在市场周期中取得持久成功。如今，该公司管理的资产超过860 亿美元，活跃投资组合中拥有 230 多家公司，跨阶段、跨行业、跨地区。华平投资一直是航空航天和国防以及工业技术领域的积极投资者，目前和以前的投资包括 Accelya、Aquila Air Capital、CAMP Systems、Consolidated Precision Products、Duravant、Extant Aerospace、Infinite Electronics、Inmarsat、iNRCORE、Quest Global、Sundyne、TransDigm 和 Wencor Group。华平投资已通过其私募股权、房地产和资本解决方案战略投资了 1,000 多家公司。