Vertical Aerospace完成9000万美元融资并推进VX4飞机测试计划

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Flight Global 2025-01-23

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Vertical Aerospace 已启动新一轮 9000 万美元的融资,部分融资金额与投资者以其 VX4 飞机的飞行测试进度赎回所提供的认股权证的时间相关。

1 月 22 日,该公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书披露了此次公开发行的详细信息。该公司最初寻求筹集 7500 万美元,1 月 23 日宣布将目标提高至 9000 万美元。 

参与本轮融资的投资者将获得股票以及两种认股权证,即 A 类和 B 类,持有人有权以预设价格购买股票。A 类认股权证的行使价格为每股 6 美元,B 类认股权证的行使价格为每股 7.50 美元。 

虽然两种认股权证均可立即行使,但只有 B 类认股权证有时间限制,即发行后五年内有效。

然而,A 类认股权证的附加条件更为复杂。招股说明书显示,这些认股权证将在五年后到期,或者(如果更早的话)在 VX4 成功完成机载起飞、“高速”飞行并进行常规着陆后到期,并且该公司的股票在 10 天内的交易价格达到一定水平(即 A 类认股权证价格的 103%)。

常规起飞和降落操作是垂直起飞和降落测试计划的第三阶段;VX4 最近开始了第二阶段 B 测试,即低速推力机动测试。

根据飞行测试和监管部门批准的进展情况,这些机载飞行可能会在今年进行。

尽管 Vertical 试图通过此次发行筹集 7500 万美元,但其中 2500 万美元将由其最大股东 Mudrick Capital 提供。

根据去年年底批准的一项协议,该协议也进行了债转股,如果无法找到额外的外部投资,Mudrick 将为另外的 2500 万美元提供后盾。

Vertical 表示,截至 2024 年 12 月 31 日,其现金和现金等价物为 2250 万英镑(2770 万美元),低于 9 月底的 4280 万英镑。该公司此前表示,Mudrick 承诺的 50 美元将提供足够的现金流,直到 2025 年底。

此外,Vertical 表示,创始人 Stephen Fitzpatrick 将在此次发行结束后辞去公司董事会职务,此次发行将于 1 月 24 日左右完成。 

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