美国铝业公司同意将其在Ma'aden合资企业中的 25.1% 股份出售给Ma'aden

匹兹堡--(BUSINESS WIRE)--美国铝业公司 (NYSE: AA, ASX: AAI)（“美国铝业”或“公司”）今天宣布，已与沙特阿拉伯矿业公司（“Ma'aden”）达成具有约束力的股份购买和认购协议（“协议”），根据该协议，美国铝业将以约 11 亿美元的价格将其在 Ma'aden 合资企业中 25.1% 的全部所有权出售给 Ma'aden。交易对价包括约 8600 万股 Ma'aden 股票（根据截至 2024 年 9 月 12 日 Ma'aden 过去 30 个日历日的成交量加权平均股价计算，价值 9.5 亿美元）和 1.5 亿美元现金。

该合资企业成立于 2009 年，是沙特阿拉伯王国的一个综合性采矿综合体，目前由两个实体组成：Ma'aden 铝土矿和氧化铝公司（“MBAC”；铝土矿和氧化铝精炼厂）和 Ma'aden 铝业公司（“MAC”；铝冶炼厂和铸造厂）。美铝目前拥有该合资企业 25.1% 的股份，Ma'aden 拥有 74.9% 的股份。截至 2024 年 6 月 30 日，美铝投资的账面价值为 5.45 亿美元。

根据协议条款，美铝将持有其 Ma'aden 股份至少三年，其中三分之一的股份在交易结束后的第三、第四和第五年可转让（“持有期”）。在持有期间，美铝将被允许对冲和借入其 Ma'aden 股份。在某些情况下，这种最低持有期将缩短。根据交易的预测，美铝将拥有 Ma'aden 目前流通股的约 2%。

“我们非常重视与 Ma'aden 的合作关系。我们相信，在新的安排下，MBAC 和 MAC 将取得成功，”Alcoa 总裁兼首席执行官 William F. Oplinger 表示。“此次交易简化了我们的投资组合，提高了我们在沙特阿拉伯投资价值的可见性，并为 Alcoa 提供了更大的财务灵活性，这是提高我们长期竞争力的重要组成部分。”

Ma'aden 首席执行官 Bob Wilt 表示：“自 2009 年以来，美铝一直是 Ma'aden 的重要合作伙伴，我们的铝业务从我们的战略合作伙伴关系中受益匪浅。我们期待未来的合作机会，继续将采矿业打造为沙特经济的第三大支柱。”

该交易需获得监管部门批准、Ma'aden 股东批准以及其他常规成交条件，预计将于 2025 年上半年完成。

在此次交易中，花旗担任美铝公司的独家财务顾问，White & Case LLP 担任其法律顾问。