Spirit AeroSystems 宣布被波音公司以 83 亿美元收购

签署条款清单，让空客获得部分空客项目资产的所有权

2024 年 7 月 1 日，Spirit AeroSystems [纽约证券交易所代码：SPR]（“Spirit”）宣布已达成最终合并协议，波音公司 [纽约证券交易所代码：BA]（“波音”）将以每股 37.25 美元的波音普通股收购 Spirit（受下文所述区间限制）。每股 37.25 美元的股权价值约为 47 亿美元，企业价值约为 83 亿美元（包括 Spirit 上次报告的净债务）。每股 37.25 美元的价格比 Spirit 2024 年 2 月 29 日的收盘价 28.60 美元高出 30%，而 Spirit 和波音均在最后一天发布新闻稿，确认他们正在讨论潜在交易。 

Spirit 总裁兼首席执行官 Patrick M. Shanahan 表示：“在仔细评估波音的合并提议后，我们相信此次交易符合 Spirit 及其股东的最佳利益，并将使 Spirit 的其他利益相关者受益。Spirit 和波音的合并将使两家公司的制造和工程能力（包括安全和质量系统）实现更大程度的整合。”

Spirit  7 月 1 日还宣布，已与 Airbus SE [EUR: AIR.PA]（简称“Airbus”）签署了具有约束力的条款清单。根据该条款清单，双方将继续本着诚意进行谈判，以达成最终协议，让 Airbus 收购 Spirit 为 Airbus 项目服务的某些资产，同时波音完成对 Spirit 的收购。 

沙纳汉继续说道：“我们为自己在空客项目中发挥的作用感到自豪，并相信将这些项目纳入空客旗下将实现更大程度的整合和协调。”

交易条款

根据与波音达成的最终合并协议条款，Spirit 股东将以每股 Spirit 普通股换取一定数量的波音普通股，换股比例等于 37.25 美元除以截至收盘前第二个交易日的 15 个交易日内波音普通股的成交量加权平均股价 (VWAP)（“收盘价”），但波音普通股的最低每股价格为 149.00 美元，最高每股价格为 206.94 美元。如果收盘价等于或低于 149.00 美元，Spirit 股东将以每股 Spirit 普通股换取 0.25 股波音普通股，如果收盘价等于或高于 206.94 美元，Spirit 股东将以每股 Spirit 普通股换取 0.18 股波音普通股。 

与波音的最终合并协议和与空客的条款清单均得到了 Spirit 董事会的一致批准。与波音的最终合并协议的完成取决于 Spirit 完成对空客业务的剥离，并取决于其他成交条件，包括 Spirit 股东批准最终合并协议和获得监管部门批准。如果与空客达成了空客交易的最终协议，则空客交易的完成将取决于波音收购 Spirit 的大致同时完成，并取决于其他成交条件，包括获得监管部门批准。这些交易预计将于 2025 年中期完成。

此外，Spirit 计划剥离部分业务，包括 Spirit 在 (1) 马来西亚 Subang、(2) 支持空客项目的苏格兰 Prestwick 和 (3) 北爱尔兰贝尔法斯特（支持空客项目除外）的业务和运营。