SMBC将以67亿美元的价值收购Goshawk

2022年5月16日：飞机租赁公司SMBC航空今天宣布将收购总部位于都柏林的全球飞机出租商Goshawk Aviation（“Goshawk”）。

该交易汇集了两个战略上一致且互补的业务，创造了最大的日资飞机出租商和全球第二大飞机公司。扩大后的业务将受益于新技术窄体飞机的一流产品组合，以及行业领先的融资优势，可以利用行业复苏带来的机遇。

作为交易的一部分，SMBC航空资本将收购176架Goshawk自有和管理的飞机，合并后的业务将拥有709架自有和代管飞机。以及波音和空客另外130亿美元的订单，其中包括261架新技术窄体飞机，Goshawk拥有的位于俄罗斯的飞机不包括在此交易中。

SMBC AVIATION CAPITAL首席执行官Peter Barrett表示，“对于SMBC航空资本来说，这是正确的交易，使我们能够在快速发展的行业中更好地为客户服务，同时加速我们的增长并为我们的股东带来巨大的价值。Goshawk是一家高质量的企业，其资产和人员与我们自己的资产和人员相辅相成。合并后的业务将继续专注于流动性强，需求量最大的窄体飞机。”

三井住友金融租赁有限公司社长立花正树表示，“2012年收购SMBC AVIATION CAPITAL已被证明是非常成功的，它现在是我们集团的一项关键战略业务。随着我们进入这个新周期，SMBC航空资本将成为我们国际业务增长的核心组成部分。股东完全支持收购Goshawk的提议，这将进一步巩固该集团作为航空融资领域领先者的地位。

该交易将为SMBC航空资本的股东和两家公司的客户带来重大利益：

• SMBC AVIATION CAPITAL和Goshawk的合并将创建一个总资产约为370亿美元的业务，其中包括价值130亿美元的订单，包括独家新技术，窄体空客A320NEO和波音737MAX飞机。
• 合并后的业务将成为全球第二大租赁公司（按飞机数量计算）和最大的日资飞机出租商。
• 此次收购增加了24家目前不是SMBC AVIATION CAPITAL客户的航空公司。
• 此次收购增强了SMBC航空资本为客户提供创新解决方案的能力，并支持该行业向新技术飞机的过渡。
• 该交易将使SMBC航空资本能够通过收购高质量，以窄体为中心的投资组合来加速其增长，并在下一个周期为其股东带来强劲的盈利能力。
• 此次收购提供了规模和行业领先地位，同时保持了业内最强大的产品组合质量。
• 投资组合非常适合航空旅行的复苏形式，按净账面价值计算，窄体飞机占合并飞机机队的82%。交易范围不包括Goshawk拥有的任何位于俄罗斯并受欧盟制裁的飞机。
• 行业领先的资金优势和资产负债表实力将促进对新技术飞机的投资，这将有助于航空公司和更广泛的航空业实现环境可持续发展目标。