Boeing宣布143亿美元普通股和50亿美元优先股发行定价，计划用于偿还债务和公司投资

2024年10月28日——波音公司 [纽约证券交易所代码：BA]（“波音”或“公司”）今天宣布了其先前宣布的单独承销公开发行的定价，包括（i）112,500,000 股普通股，每股面值5.00 美元（“普通股”），公司公开发行价为每股143.00 美元（“普通股发行”）和（ii） 50 亿美元的存托股份（“存托股份”），每股代表新发行的 6.00% A 系列强制可转换优先股的 1/20 权益，每股面值1.00 美元（“优先股”），公开发行价为每股存托股份50.00 美元（“存托股份发行”，统称“发行”）。波音已授予承销商 30 天期权，允许其额外购买最多 (i) 16,875,000 股普通股和 (ii) 7.5 亿美元存托股份，仅用于弥补超额配售（如有），在每种情况下，均以公开发行价减去适用的承销折扣价计算。普通股发行预计将于2024 年 10 月 30 日结束，存托股份发行预计将于2024 年 10 月 31 日结束，但须遵守惯例成交条件。

普通股发行的净收益约为158.1 亿美元（假设承销商不行使购买额外普通股的选择权），存托股份发行的净收益约为49.1 亿美元（假设承销商不行使购买额外存托股份的超额配售选择权），在扣除适用的承销折扣和波音应付的估计发行费用后。波音打算将发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还债务、增加营运资本、资本支出以及为公司子公司提供资金和投资等。

根据存托协议的规定，存托股份持有人将有权按比例享有优先股的权利和优先权，包括转换、股息、清算和投票权。优先股将累积股息（可以现金支付，也可以在一定限制下以普通股或现金与普通股的任意组合支付），年利率相当于其清算优先权的 6.00%，即每股1,000 美元，支付时间及时间如下：每年1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日和10 月 15 日，由波音董事会（或其授权委员会）宣布，从2025 年 1 月 15 日开始，到2027 年 10 月 15 日结束（含） 。除非提前转换，否则每股优先股将在2027 年 10 月 15 日左右自动转换为 5.8280 至 6.9940 股普通股（相应地，每股存托股份将自动转换为 0.2914 至 0.3497 股普通股），但须遵守惯常的反稀释调整，该调整基于2027 年 10 月 15 日之前的第 21 个预定交易日（含该日）开始的连续 20 个交易日的普通股成交量加权平均价格确定。除根本性变化转换期（定义见与存托股份发行相关的招股说明书补充文件）外，在强制转换结算日之前的任何时间，持有 20 股存托股份的持有人可要求银行存托人代表该持有人将一股优先股转换为等于最低转换率 5.8280 的普通股股数，但须遵守某些反稀释和其他调整。目前，存托股份或优先股没有公开市场。波音公司已申请在纽约证券交易所上市存托股份，股票代码为“BA-PRA”。

高盛公司、美国银行证券、花旗集团和摩根大通担任本次发行的牵头联席账簿管理人。富国银行证券、法国巴黎银行、德意志银行证券、瑞穗、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场和三井住友日兴银行也担任本次发行的联席账簿管理人。法国农业信贷银行、三菱日联金融集团、德国商业银行、桑坦德银行、Academy Securities、Loop Capital Markets、Raymond James和Siebert Williams Shank担任本次发行的联席管理人。BTIG 担任普通股发行的联席管理人，美国合众银行担任存托股票发行的联席管理人。PJT Partners 担任波音本次发行的财务顾问。