富创精密:关于筹划收购北京亦盛精密半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告

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沈阳富创精密设备股份有限公司 2024-07-15

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沈阳富创精密设备股份有限公司（简称“富创精密”）发布的关于筹划收购北京亦盛精密半导体有限公司（简称“亦盛精密”）100%股权的公告。以下是核心内容的整理：

交易概述：
- 富创精密计划以现金方式收购亦盛精密100%股权。
- 交易对方包括公司实际控制人郑广文及其他七名股东。
- 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 交易金额尚未确定，预计不超过8亿元。
交易背景：
- 富创精密和亦盛精密的实际控制人均为郑广文。
- 交易完成后，亦盛精密将成为富创精密的全资子公司。
交易对方：
- 郑广文（持有亦盛精密68.04%股权）
- 沈阳先进制造技术产业有限公司（14.01%）
- 北京亦芯企业管理咨询合伙企业（7.21%）
- 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（5.25%）
- 阮琰峰（1.87%）
- 天津芯盛企业管理咨询合伙企业（1.75%）
- 中泰富力科技发展有限公司（1.17%）
- 辽宁和生中富股权投资基金合伙企业（0.70%）
业绩承诺：
- 郑广文及其关联方（沈阳先进、北京亦芯、天津芯盛）将对亦盛精密2024年至2026年的累计净利润出具业绩承诺，并在必要时进行现金补偿。
- 业绩承诺方的转让价款分两期收取，每期50%。
标的公司（亦盛精密）基本情况：
- 成立时间：2015年3月5日
- 注册资本：14,280万元人民币
- 主要业务：提供硅、碳化硅、石英等非金属零部件耗材，金属零部件耗材，以及晶圆厂核心部件的维修、循环清洗和涂层再生服务。
- 专利情况：已申请89项专利，已获授权69项。
- 财务数据（未经审计）：2023年总资产45,286.69万元，所有者权益6,286.85万元，营业收入8,534.09万元，归属于母公司所有者净利润-4,560.84万元。
交易目的：
- 通过收购，富创精密将增加硅、碳化硅和石英等非金属半导体零部件品类，与现有金属半导体零部件、气体管路和模组产品形成互补。
- 进入国内主流12英寸晶圆厂客户的金属、非金属半导体零部件耗材市场。
- 标的公司具有先进制程非金属脆性半导体零部件的研发及制造能力，与富创精密的技术能力互补。
风险提示：
- 交易存在不确定性，尚未签署任何协议。
- 标的公司效益可能不及预期。
- 业务整合可能不达预期。
资金来源：
- 交易全部用现金支付，资金来源为公司的自有资金和自筹资金。
后续审批程序：
- 需要履行关联方回避表决的董事会和股东大会决策程序，并及时履行信息披露义务。