L3HARRIS TECHNOLOGIES 宣布最终协议以 8 亿美元向 TJC 出售其商业航空解决方案业务

L3Harris Technologies（纽约证券交易所股票代码：LHX）今天宣布签署一项最终协议，根据该协议，TJC L.P. 的一家附属公司将以 8 亿美元收购 L3Harris 的商业航空解决方案 (CAS) 业务。 此次收购包括 7 亿美元现金收购价和基于 2023 年和 2024 年某些财务业绩目标实现情况的 1 亿美元收益，这相当于 LTM 9/30 EBITDA 收购倍数的约 15 倍。 该交易预计将于 2024 年上半年完成，并须满足惯例成交条件和监管部门的批准。

L3Harris 董事长兼首席执行官 Christopher E. Kubasik 表示：“今天的公告符合我们优化国家安全、以技术为重点的产品组合的多年战略。” “根据我们的资本配置优先事项，我们计划使用此次交易的收益来偿还债务，这将加快我们实现债务杠杆目标的时间表。”

CAS交易包括出售L3Harris的监控合资企业，并受优先购买权约束； 如果行使，TJC L.P. 的一家附属公司将收购 CAS 的其余股份。

L3Harris 的 CAS 业务拥有约 1,450 名员工，提供飞行员培训、飞行数据分析、航空电子设备以及先进的空中机动产品和服务等功能。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Moelis & Company 担任 L3Harris 的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP 担任法律顾问。 J.P. Morgan Securities LLC 担任 TJC L.P. 的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任 TJC L.P. 的法律顾问。