Spirit AeroSystems 宣布对其所有 2025 年到期的 7.500% 优先担保第二留置权票据的现金收购要约到期和结果

Spirit AeroSystems 2023-11-20

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Spirit AeroSystems Holdings, Inc. [纽约证券交易所股票代码:SPR](“公司”)今天宣布其全资子公司 SPIRIT AEROSYSTEMS, Inc.(“Spirit”)的现金收购要约(“Spirit”)的到期日和结果 要约收购”)Spirit 于 2025 年到期的任何及所有未偿还的 7.500% 高级担保第二留置权票据(CUSIP 编号 85205T AL4)(“2025 年第二留置权票据”)。

本文所述的要约收购是根据 2023 年 11 月 8 日的购买要约(“购买要约”)以及相关的保证交付通知中规定的条款和条件提出的。 本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中所赋予的含义。

要约收购于纽约时间 2023 年 11 月 15 日下午 5:00 到期(该日期和时间,“到期日”)。 对于在到期日或之前交付保证交割通知和所有其他所需文件的持有人,根据购买要约和保证交割通知中规定的条款和条件,有效投标的截止日期为 2025 年第二次 使用购买要约中规定的保证交付程序(“保证交付程序”)的留置权票据于纽约时间 2023 年 11 月 17 日下午 5:00 交付。要约的结算日期预计为 11 月 2023 年 2 月 21 日(“结算日”)。

根据从要约收购的投标代理和信息代理 Global Bondholder Services Corporation 收到的信息,截至到期日,2025 年第二留置权票据本金总额 1,107,975,000 美元已有效投标且未有效撤回。 此外,2025 年第二留置权票据本金总额为 219,000 美元,已根据保证交付程序进行投标。 下表提供了有关要约收购的某些信息,包括在到期日之前有效投标且未有效撤回的 2025 年第二留置权票据的本金总额。

总体而言,Spirit 计划根据要约收购接受购买本金总额为 1,108,194,000 美元的 2025 年第二留置权票据(包括根据保证交付程序交付的 2025 年第二留置权票据)。

反映 2025 年第二留置权票据每 1,000 美元本金的总对价。 不包括应计但未付的利息,该利息也将按照购买要约中的规定支付。

2025 年第二留置权票据的持有人必须在到期日之前有效投标且未有效撤回其 2025 年第二留置权票据,或提交保证交付通知并遵守相关程序,才有资格获得每笔投标的投标代价 2025 年第二留置权票据本金在结算日以现金形式支付 1,000 美元。 除投标代价外,2025 年第二留置权票据被接受购买的持有人还将收到一笔现金,代表该 2025 年第二留置权票据从最后一次利息支付日期到(但不包括)结算日期的应计和未付利息 。 所有已接受的 2025 年第二留置权票据(包括通过保证交付程序交付的票据)将在结算日停止累积利息。



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