AerCap子公司发行24亿美元的优先票据，支持公司航空资产投资与债务偿还

2024年9月3日电--AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 和 AerCap Global Aviation Trust（统称“发行人”）均为 AerCap Holdings NV（“AerCap”或“公司”）的全资子公司，已发行优先票据，包括发行人 2029 年到期的 4.625% 优先票据（以下简称“2029 年票据”）的总本金金额为 13 亿美元，以及发行人 2034 年到期的 4.950% 优先票据（以下简称“2034 年票据”，与 2029 年票据合称“票据”）的总本金金额为 11 亿美元。公司及其某些其他子公司将以优先无担保方式为票据提供全额、无条件担保。

发行人拟将票据的净收益用于一般公司用途，包括收购、投资、融资或再融资飞机资产以及偿还债务。

加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets)、富国银行证券 (Wells Fargo Securities)、美国银行证券 (BofA Securities)、汇丰银行 (HSBC)、五三证券 (Fifth Third Securities) 和法国兴业银行 (SOCIETE GENERALE) 担任此次承销公开发行的联席账簿管理人。

公司已向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了与本通讯相关的承销发行的 F-3 表格注册声明（包括招股说明书）。注册声明于 2021 年 10 月 19 日提交后自动生效。投资者应阅读随附的 2021 年 10 月 19 日的招股说明书、2024 年 9 月 3 日的与发行相关的初步招股说明书补充文件以及公司向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。

关于 AerCap

AerCap 是全球领先的航空租赁公司，其订单量在业内名列前茅。AerCap 为全球约 300 家客户提供全面的机队解决方案。AerCap 在纽约证券交易所 (AER) 上市，总部位于都柏林，在香农、迈阿密、新加坡、孟菲斯、阿姆斯特丹、上海、迪拜等地设有办事处。