航天南湖过会，航天科工再添上市公司（附件）

        中国经济网北京11月23日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第93次审议会议于2022年11月22日上午召开，审议结果显示，航天南湖电子信息技术股份有限公司（简称“航天南湖”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第371家企业。

　　航天南湖本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为张冠宇、侯顺，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司。这是中信建投证券今年保荐成功的第38.5单IPO项目。

　　此前，2月25日，中信建投和中航证券保荐的中航（成都）无人机系统股份有限公司过会；

　　航天南湖是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期内，公司聚焦防空预警雷达领域，开展雷达装备及相关系统的研发和生产，产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团。此外，公司也生产和销售雷达零部件。

　　截至招股说明书签署之日，北京无线电测量研究所持有公司43.31%的股份，为公司控股股东，北京无线电测量研究所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人，且航天资产公司、南晟合伙均为北京无线电测量研究所的一致行动人，因此航天科工集团可间接控制航天南湖52.84%的表决权，为公司的实际控制人。

　　航天南湖本次拟在上交所科创板上市，本次发行股票数量不超过8431.2701万股，不低于本次发行完成后股份总数的25%。航天南湖拟募集资金9.10亿元，分别用于生产智能化改造项目、研发测试基地建设项目、补充流动资金 。

　　上市委现场问询问题

　　1.请发行人代表：（1）报告期公司按照暂定价格结算但尚未完成审价的军品收入占比较高，存在大额售后代管情况，说明上述事项对业绩影响及公司相关内控制度是否有效运行；（2）结合在手订单、产品结构、构成主要收入来源的产品型号、在研新产品进展及预计投入市场情况、相关价格政策等，说明发行人收入增长的可持续性，2022 年是否存在业绩大幅下滑风险。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表说明：（1）关联方总体单位相关订单具备随机性，但自 2021 年以来订单规模大幅增长的原因；（2）发行人向控股股东北京无线电所销售通用雷达零部件产品毛利率高于发行人销售雷达及配套装备综合毛利率的原因，与控股股东相关安排的合理性；（3）发行人是否依赖实际控制人及其下属企业在军工体系中的特殊地位，整体业务是否具有独立性。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项

　　请发行人结合在手订单、产品结构、构成主要收入来源的产品型号、在研新产品进展及预计投入市场情况、相关价格政策等，说明发行人收入增长的可持续性，2022年是否存在业绩大幅下滑风险。请保荐人发表明确核查意见。 

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IPO过会企业一览.pdf

航天南湖电子信息技术股份有限公司招股说明书.pdf