看世界 | 一文读懂墨西哥航空产业

航空产业网 2020-05-15

4569 0 5

墨西哥是位于北美洲南部的一个发展中国家，北部同美国接壤，南侧和西侧滨临太平洋，东南为伯利兹、危地马拉和加勒比海，东部则为墨西哥湾。其面积达近二百万平方公里，世界面积第十四大国家。其总人口超过1.3亿,也是西班牙语世界第一人口大国及拉丁美洲第二人口大国（仅次于巴西）。墨西哥为联邦国家，包括三十二个州；其首都和最大城市墨西哥城亦为一州。

作为经合组织的首个拉丁美洲成员国，尽管2019年其GDP增长率小幅下跌，墨西哥的经济发展势头良好。按名义国内生产总值（2019）计算，墨西哥是世界第15大经济体；按购买力平价（2019）计算，它是第11大经济体。一直以来，美国是其最大的经济伙伴。据普华永道等机构预测：到2050年，墨西哥将成为全球第五或第七大经济体。

2050建国百年的新中国第一，墨西哥第七 ©PwC

近年来，墨西哥被人们称为“新兴工业化国家”。墨西哥各经济部门对其国内生产总值的贡献率中，工业占比已经超过30%且有逐渐上升的趋势，大头仍是服务业（占比超60%），而农业占比不到5%。汽车行业作为墨西哥工业的基础和支柱，在制造业中占比约18%。2018年，汽车行业首次成为该国制造业GDP的最大贡献者。虽然疫情会对制造业产生冲击，北美的需求支撑下，中长期看墨西哥汽车工业未来将继续增长。

家用车主机厂分布，来源Promexico

可以看到丰田、大众、奔驰、宝马、通用、福特、日产等几乎所有的主流汽车企业都已在墨西哥设有制造厂。丰田集团DENSO公司等知名汽车零部件制造企业也已跟随主机厂在墨布局。

而且丰富的产业资源正在催生新的产业协作模式和新的产业形态。例如有日资企业在墨西哥投资设立了共享式厂房，为多家企业零部件企业进行服务。

商用汽车组装厂分布，来源Promexico

与此同时，依托墨西哥汽车工业的良好基础，近年来，航空航天产业发展成为墨西哥最具活力的产业之一。相比汽车制造业，墨西哥的航空产业相对年轻，但凭借其靠近美国和加拿大的地理位置优势，加上政府、协会的大力支持，墨西哥航空产业正迅速成长为墨西哥经济和全球航空产业的重要组成部分。截至2019年，墨西哥已成长为全球第14大航空供应商，其目标是到2020年在全球航空供应商中排名前10，不可小视。

墨西哥航空业的主要细分市场在于制造和维修，其制造业主要依靠外商投资。2005年，全球主要的飞机制造商（OEM）和领先供应商在墨西哥投资设厂，墨西哥航空业开始加速发展。在吸引外资方面，政府给予了极大的政策支持，作为签署贸易协定最多的国家之一，墨西哥航空业给投资者带来了较大的市场准入空间。此外，熟练、价格低廉的劳动力及其在汽车、电气电子等高科技行业的经验积累，使得对墨西哥的航空投资十分具有吸引力。

根据航空产业网（www.chinaerospace.com)统计，2019年，墨西哥的航空制造认证企业数量已达240余家，其中波音空客等核心供应商共54家，航空产业网已全部收录。

在过去的十年里，墨西哥航空业出口以年均15%的速度增长，在就业、投资和国内产值方面，航空业增长率高于其他制造行业的平均增长率。

来源：ProMéxico

上图为墨西哥投资贸易局ProMéxico发布的数据及相关预测。据此前预测，到今年年末，墨西哥年出口额将达到120亿美元；FDI（外商直接投资额）将达到16亿美元；航空产业相关企业数达420个（疫情已经有影响，预计增速将放缓）；创造就业岗位约7.5万个。ProMéxico是墨西哥联邦政府的一个信托基金，它是经济秘书处的一个分支，旨在促进国际贸易和投资。

五大航空产业集群

据墨西哥国家统计局（INEGI）发布的2018年数据，墨西哥现有300多家航空航天相关企业，分布在墨西哥的18个州。

墨西哥的航空航天制造业主要集中在5个地区，分别是下加利福尼亚州（Baja California）、索诺拉州（Sonora）、奇瓦瓦州（Chihuahua）、克雷塔罗州（Queretaro）以及新莱昂州（Nuevo Leon），形成5大产业集群。每个集群都有航空航天协会，将行业内不同的参与者聚集在一起，包括OEM、第1、第2和第3级制造商、研发机构、大学和政府机构。这些组织旨在通过商界、学术界和政府之间的合作，巩固各自的区域内的产业基础。同时，各个集群各有专长。另外，还有5个航空航天业规模较小的州：塔毛利帕斯州，墨西哥州，墨西哥城，哈利斯科和科阿韦拉。

航空产业网团队也观察到，这五大产业集群与汽车产业在区域上高度重合，有鲜明的产业升级的特征，也给了我们一些启示。

来源：ProMéxico

航空企业数量最多的州——下加利福尼亚州

下加利福尼亚原来和美国的加利福尼亚是同为一体，1847年美墨战争后墨西哥境内剩余部分成为“下加利福尼亚”。

下加利福尼亚州（Baja California）的航空航天产业主要集中在两个主要城市：提华纳（Tijuana）和墨西卡利（Mexicali）。这两个城市都与美国加利福尼亚州接壤，这使得该州成为一个重要的物流点。该州主要专业领域在知识流程外包、电厂、机身系统、起落架和小型飞机系统。截至2017年10月，该州航空航天领域的投资已超过2.8亿美元。

下加利福尼亚州分布有110家航空企业，是墨西哥航空企业数量最多的州。该州企业的主要能力在于高精度加工、热处理、铸造、锻件及特种工艺，创造约21亿美元的供应链价值。

吉娃娃缘起——奇瓦瓦州

奇瓦瓦州（Chihuahua）的专业领域是飞机制造总装与维修。该州因与美国接壤，拥有强大的国际物流基础设施。

顺带提一句，世界上最小的犬种——吉娃娃（西班牙语：Chihuahueño，英语：Chihuahua）就是以墨西哥奇瓦瓦州命名的。

奇瓦瓦州的产业集群包括5个OEM和40多个认证供应商，年出口额达15亿美元。该州企业的能力包括线束、飞机内饰、飞机结构件、热处理和表面处理以及精密制造。奇瓦瓦州经常能吸引航空零部件相关的项目。

说到奇瓦瓦州，不得不提法国的赛峰集团。赛峰集团在墨西哥经营了20多年，是该国最大的航空制造商。赛峰集团在全球拥有超过9.2万名员工，其中包括1万名员工分布在墨西哥的奇瓦瓦、克雷塔罗和墨西哥城的工厂。

赛峰集团在墨西哥设有14个工厂，业务涉及生产、维护和工程。其在奇瓦瓦的工厂是世界上最大的飞机配线厂。2018年2月，他们刚刚在克雷塔罗开办了第6家工厂，生产用于LEAP喷气发动机的涡轮叶片。

在墨西哥，赛峰公司生产CFM56发动机、SaM146发动机和LEAP发动机零部件。LEAP发动机已被选为Aeromexico旗下的波音737 MAX客机和Interjet的A320neo客机的发动机。

CFM56-5A发动机风扇框拆解维修，来自SafranMexico

赛峰公司曾表示，基于赛峰集团未来50年在墨西哥的预测，他们期待与墨西哥当地具有成为其长期供应商潜力的小企业发展良好的关系。

疫情下，欧美主制造商自身难保，第三世界国家的投资也首当其冲，赛峰刚刚宣布在墨西哥裁员3000人。

庞巴迪的重要厂区——克雷塔罗州

克雷塔罗州（Queretaro）的优势体现在当地充满活力的经济发展政策、现代化的机场和高质量的工业和教育基础设施。该州在复杂航空部件（如起落架）的设计、制造、组装和MRO服务方面具备一定的实力。同时，靠近墨西哥城也使其成为一个潜在的创新区。

由于区位优势明显，在过去的10年里，克雷塔罗州吸引了航空产业50%的外商直接投资(FDI)。克雷塔罗州产业集群目前有60个成员，包括41家公司、6个研究中心、8个学术机构和5个公私实体。空客和庞巴迪都在该州设有工厂。

总部位于加拿大的庞巴迪自1981年，其运输事业部首先开始在墨西哥开展业务，2005年，庞巴迪宇航公司宣布在墨西哥克雷塔罗建立第一家工厂，项目初始投资为2亿美元，其第一批业务包括制造电气线束和电气组件。2008年，追加投资2.5亿美元，用于Learjet 85的系统安装、碳纤维复合材料结构件制造、电子线束和机翼装配。2011年，庞巴迪公司宣布投资5000万美元，用于全新Global7500与8000公务机后机身的制造。

来源：Bombardier Mexico

公司目前在克雷塔罗拥有1600名员工，克雷塔罗厂址与庞巴迪全球业务很好的融合在一起，主要制造Global公务机系列如5000、6000、7500等）的后机身、C系列飞机的前机身和舱门、以及庞巴迪公司商用飞机的线束和主要电气组件。

索诺拉州（Sonora）的专业领域是航空发动机零件生产，大部分生产是在沿海地区完成的，该地区最初生产汽车，后扩展到航空领域。新莱昂州（Nuevo Leon）的专业方向是新航空应用（尤其在供应链领域）的研究和开发。

墨西哥“头重脚轻”的航空供应链

墨西哥的航空供应链是“头重脚轻”的，下图可以看出，原始设备制造商OEM和一级供应商的数量要比当地的二级和三级供应商配套数量更多。这意味着许多本地公司需要从国外采购零部件和专业服务。对于外国公司来说，尤其是对那些寻求在当地建立生产基地的公司，这是一个相当好的机会。

墨西哥航空产业协会FEMIA在推动墨西哥航空业发展提升中扮演着重要的角色，目前已拥有106家会员企业，分布在各个集群。

近年来，FEMIA不仅协助墨西哥政府制订了墨西哥航空工业国家战略计划Pro-Aéreo和Pro-Aéreo 2.0，也在当地供应链构建中发挥着重要的作用。协会协助企业在墨西哥国内和海外寻找航空供应商，识别并记录他们的能力，引荐给相关产品与服务的采购方，同时找出供应链中的缺口，与合作伙伴和政府机构合作来填补空白。

FEMIA的供应链经理Xavier Hurtado称，据协会了解，墨西哥国内45家OEM和一级供应商对不同类别产品的采购需求总计达6.39亿美元，而协会仅能实现1500万美元的采购需求，为其匹配到合适的供应商，这就意味着超过95%的采购需求是开放的。墨西哥的二级和三级供应商存在巨大的缺口。

据墨西哥新航空工业国家战略计划Pro-Aéreo 2.0中介绍，墨西哥国内航空制造主要涉及：电子及电气元件、发动机零件、飞机内饰、表面处理、线束、材料、化合物和合金；机械加工\装配、制造和修理；发动机部附件与其他航空相关产品。

加拿大指导其企业在墨西哥境内进行航空投资的机构也汇总了目前墨西哥本地能提供的产品和服务清单以及境外公司可能面临的供应链机遇：