Lilium宣布11.4亿美元融资定价

2024 年 5 月 24 日-- Lilium NV（纳斯达克股票代码：LILM）（“Lilium”或“公司”），首款全电动垂直起降（“eVTOL”）喷气式飞机的开发商和区域空中机动（RAM）的全球先驱，宣布获得 1.14 亿美元的融资，包括对 38,095,238 股公司 A 类普通股（“股份”）和认股权证（认股权证，与股份一起统称“证券”）的 4000 万美元承销公开发行定价，以及同时进行的 47,573,111 股股份和认股权证（认股权证，与 PIPE 股份一起统称“PIPE 证券”）的 5000 万美元私募，包括由 BIT Capital、Earlybird Venture Capital 和Aceville Pte. LIMITED，腾讯控股有限公司的附属公司（“Aceville”），以及某些 Lilium 董事会成员（“PIPE”）。此外，公司将向 Aceville 发行 (i) 按比例认股权证，以每股 1.05 美元的行使价购买 24,233,035 股股份（“Aceville 预付认股权证”），Aceville 已同意部分预付 Aceville 预付认股权证总行使价的 1.00 美元，总预付价为 2423 万美元（“Aceville 预付资金”）以及 (ii) 随附的 PIPE 认股权证，以购买 24,233,035 股股份（“Aceville PIPE 认股权证，与 Aceville 预付认股权证一起称为“Aceville 认股权证”），但须满足惯例成交条件并获得股东批准增加公司授权股本。发行给 Aceville 的 PIPE 证券和 Aceville 认股权证的数量将在其收盘时减少或增加，以便，在公开发行和 PIPE 生效后，Aceville 及其附属公司当时所拥有的 A 类股份数量相当于投票权的 19.8%，以及按完全稀释基础计算的已发行 A 类股份的比例，但须遵守某些调整和限制。

就此次承销的公开发行而言，向公众出售的 38,095,238 股股份及随附认股权证的价格为每股 1.05 美元，而认股权证的行使价为每股 1.50 美元。公司已授予承销商在未来 30 天内最多购买 5,714,285 股额外股份及随附认股权证的选择权，仅用于弥补超额配售。B. Riley Securities 是此次承销公开发行的唯一账簿管理人和承销商。

根据承销公开发行而发行的证券是根据先前向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 F-3 表格 (文件编号 333-267719) 的搁置注册声明发行的，SEC 已宣布该声明于 2022 年 10 月 12 日生效。与承销公开发行相关的初步招股说明书补充文件已于 2024 年 5 月 23 日提交给 SEC，最终招股说明书补充文件将提交给 SEC。初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件将在 SEC 网站http://www.sec.gov上提供，也可以从 B. Riley Securities, Inc. 获取，收件人：招股说明书部门，1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209；电话：(703) 312-9580，或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com。

与同时进行的 PIPE 相关，公司与包括 BIT Capital、Earlybird Venture Capital 和 Aceville 在内的多家投资者以及某些 Lilium 董事会成员签订了证券购买协议，以每股 1.05 美元的价格购买和出售总计 47,573,111 股股票和认股权证，以购买 47,573,111 股股票和随附认股权证。在收到股东批准增加公司授权股本后，在 PIPE 中发行的每份认股权证将以每股 1.50 美元的行使价行使一股股票。认股权证将在发行之日起六年后到期。证券购买协议包含惯例登记权。

该公司打算利用承销公开发行、PIPE 和 Aceville 预融资的净收益继续为公司的发展和运营提供资金以及用于一般公司用途。

此次公开发行预计将于 2024 年 5 月 29 日完成，约 2600 万美元的 PIPE 预计将于 2024 年 5 月 31 日完成，约 2400 万美元的 PIPE 预计将于 2024 年 6 月 28 日完成，但每种情况均须满足惯例成交条件。